Sobre o Registros de Modificação nas Telas de Negócios e Clientes
A feature Registros de Modificação nas Telas de Negócios e Clientes torna o rastreamento de alterações mais claro e acessível para os usuários do Ploomes. Essa funcionalidade permite que qualquer usuário visualize o que foi alterado, quando e por quem, diretamente nas telas de Negócios e Clientes. Isso facilita auditorias, aumenta a confiança na plataforma e reduz o tempo necessário para entender mudanças nos dados.
Utilizando a Registros de Modificação nas Telas de Negócios e Clientes
1. Visualizar registros de modificações de um negócio ou cliente
Para visualizar alterações em um negócio:
Acesse a aba "Registros de Modificação" diretamente na tela do negócio ou cliente.
Caso existam ações realizadas nos últimos 6 meses, será possível visualizar os Registros de Moficação.
Para ver detalhes de cada Registro, clique em “Visualizar” no Registro específico.
4. Será exibido um modal contendo:
A ação realizada (criação, edição, etc.);
Campos modificados;
Data da modificação;
Usuário responsável (usuário do Ploomes ou usuário de automação).
Detalhamento mais técnico da alteração (o mesmo mostrado em "Registros de Modificação", no módulo de Administração).
2. Filtrar registros por tipo de modificação
Onde comumente fica o filtro de "Atividades", na aba de Modificações você encontrará o filtro de Modificações.
Será possivel fazer os filtros:
Modificações de usuários: você verá modificações de todos os usuários, exceto os usuários de automação;
Minhas modificações: serão exibidas apenas as modificações feitas por mim;
Modificações de automação: serão exibidas todas as modificações feitas por usuário de automação;
Todas as modificações: exibirá todas as modificações.
Limitações do Registros de Modificação nas Telas de Negócios e Clientes
1. Exibição restrita à entidade específica
Somente registros do negócio ou cliente acessado serão exibidos. Não há visão consolidada entre entidades. (Exemplo: só será mostrado um registro de cliente no negócio, se esse registro estiver associado ao negócio).
2. Anexos removidos não têm valor antigo
Ao remover um anexo de um campo, ele é deletado, impossibilitando a visualização do nome anterior.
3. Erro: Nenhum registro encontrado
Se não existirem ações registradas, será exibida a mensagem:
“Nenhum registro criado nos últimos 6 meses.”
F.A.Q.
1. O que é exibido nos registros de modificação?
Cada registro mostra:
A ação realizada (criação, edição, etc.);
Campos alterados e valores antes/depois (quando aplicável);
Usuário responsável;
Data e hora da modificação.
Detalhamento mais técnico da alteração (o mesmo mostrado em "Registros de Modificação", no módulo de Administração).
2. Posso ver alterações feitas por automações?
Sim! O sistema identifica modificações feitas por usuários ou automações, e exibe isso claramente.
3. Há diferença entre os registros de Clientes e Negócios?
Não. A visualização e os filtros são os mesmos para ambas as entidades.
4. Consigo ver ediçõesfeitas por outrs usuários?
Sim! Todo o histórico de modificações feitas no cliente ou negócio em questão estarão visíveis para todos os usuários que podem ver aquele cliente ou negócio.
Glossário
Entidade
Refere-se aos módulos como Negócios ou Clientes no Ploomes.
Registros de Modificação
Interface que exibe o histórico de ações realizadas em um registro.