Sobre a Visualização de Clientes e Negócios em Mapa
A feature de Visualização de Clientes e Negócios em Mapa permite que usuários do aplicativo Ploomes vejam a distribuição geográfica dos seus clientes e oportunidades diretamente em um mapa interativo. Através dessa visualização, é possível acessar rapidamente dados importantes, aplicar filtros e abas específicas, e executar ações como criar tarefas, fazer check-in e traçar rotas. Essa funcionalidade proporciona uma gestão mais estratégica da carteira de clientes, com melhoria no planejamento de visitas e identificação de novas oportunidades baseadas em localização.
Pré-requisitos
Utilizar o módulo de Clientes e Negócios
O Cliente precisa ter o campo de endereço preenchido com uma opção válida selecionada na busca, garantindo que o endereço contenha latitude e longitude
Permissão de acesso à localização do dispositivo deve estar ativada
Utilizando a Visualização de Clientes e Negócios em Mapa
1. Acessando o mapa
O mapa pode ser acessado pelas seguintes telas:
Tela de Início (via Atalhos)
Tela de Funis (Negócios)
Tela de Clientes
OBS: É necessário conceder permissão de acesso à localização no primeiro uso. Caso a permissão não seja concedida, o mapa será exibido com zoom-out no Brasil.
2. Aplicando filtros
A opção "Filtrar por" permite aplicar:
Clientes
Filtros criados no Ploomes Web
Negócios
Filtrar por
Filtros criados no Ploomes Web
Situação
Em andamento, Ganhos, Perdidos
Responsáveis
Meus negócios
Negócios dos outros
Funis
Funis criados na conta
Obs.: Os filtros são criados/editados via Web. Apenas um filtro pode ser aplicado por vez.
3. Aplicando abas
Também é possível selecionar uma aba criada via Web, respeitando o limite de uma aba por vez.
4. Visualizando informações no mapa
Ícones representam registros com endereço. Ao tocar em um ícone:
Um card flutuante exibe:
Clientes:
Distância do usuário em relação ao Cliente selecionado
Endereço
CNPJ
Negócios
Distância do usuário em relação ao Negócio selecionado
Endereço
Funil
Tempo que o card está em aberto
Ações rápidas disponíveis diretamente no card:
Rota
Check-in
Novo Registro de Interação
Nova tarefa
Nova Proposta, Venda, Documento
Um botão flutuante fixo no canto inferior direito permite criar:
Novo Cliente (Empresa/Pessoa)
Novo Negócio
6. Acesso aos dados completos
Ao tocar no nome do Cliente ou Negócio no card, o usuário é direcionado à tela de Dados Básicos, que possui botão de “Voltar para o mapa”.
7. Funcionamento em Modo Offline
Se o app foi acessado anteriormente com conexão:
Ícones de Clientes e Negócios ficam disponíveis mesmo offline
Caso dados não tenham sido sincronizados, uma mensagem será exibida indicando informações incompletas
8. Limite de carregamento
Serão carregados no máximo 200 registros por vez no mapa
Um toaster informará sobre o limite e incentivará uso de filtros
Limitações da Visualização de Clientes e Negócios em Mapa
1. Quantidade de registros no mapa
Limite de exibição: 200 registros por vez
2. Filtros e abas
Apenas um filtro e uma aba podem ser aplicados por vez
3. Funcionamento offline
Apenas registros sincronizados previamente estarão disponíveis
Sem internet, dados incompletos podem ser exibidos
F.A.Q.
1. Não vejo alguns Clientes e/ou Negócios no mapa, o que pode ser?
Verifique se o Cliente possui o campo endereço preenchido e se você aplicou filtros que possam estar ocultando parte dos dados.
2. O mapa não está me localizando, por quê?
É necessário autorizar o acesso à localização do dispositivo. Caso tenha negado anteriormente, vá até as configurações do app e ative a permissão.
3. Como sei que estou vendo todos os meus dados?
Se houver muitos registros, o app mostrará apenas os 200 mais recentes. Use os filtros para refinar a visualização.
4. Posso usar essa funcionalidade sem internet?
Sim, desde que você já tenha acessado o mapa com conexão e os dados tenham sido sincronizados.
5. Quantos registros consigo visualizar no mapa de Clientes e Negócios?
Para garantir uma boa performance e navegação, o mapa exibe até 200 registros por vez. Recomendamos o uso de filtros e abas para refinar os resultados de forma mais eficiente.
6. Posso aplicar mais de um filtro ou aba ao mesmo tempo?
No momento, é possível utilizar um filtro e uma aba por vez. Isso permite uma visualização mais clara e objetiva dos dados no mapa.
Glossário
Negócios: Representa oportunidades de vendas atreladas a clientes.
Card flutuante: Janela com informações e atalhos exibida ao tocar em um ícone no mapa.
Check-in: Registro de presença em um local físico via app.
Aba: Segmentação de determinada entidade definida na Web.