Observação:
Essa integração foi desenvolvida pelo nosso parceiro Pluga. Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.
É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.
O que esta integração faz?
Com a integração entre o Ploomes e o Google Gemini via Pluga, você adiciona uma camada de inteligência artificial diretamente no seu fluxo de vendas — seja para qualificar leads antes de criá-los no CRM, para enriquecer dados de negócios ou para disparar tarefas automáticas no time de operações assim que um negócio é fechado.
O Google Gemini atua sempre como etapa intermediária, processando as informações recebidas de uma ferramenta de origem e gerando um resultado pronto para ser usado na ferramenta de destino. Alguns exemplos do que é possível fazer:
A cada nova resposta em um formulário do Google Forms, usar o Gemini para qualificar e estruturar os dados do lead e criar automaticamente um card no Ploomes com as informações organizadas;
Quando um card for marcado como ganho no Ploomes, acionar o Gemini para redigir automaticamente um briefing de passagem de bastão para a operação e criar uma tarefa no Trello com as instruções prontas;
A cada proposta criada no Ploomes, enviar os dados ao Gemini para gerar um rascunho de e-mail personalizado e salvá-lo como rascunho no Gmail;
Quando um card chegar a uma etapa específica do funil, usar o Gemini para classificar o lead como quente, morno ou frio e atualizar um campo personalizado no próprio Ploomes;
A cada novo cliente criado no Ploomes, acionar o Gemini com pesquisa na web habilitada para enriquecer o perfil com informações públicas da empresa e registrar o resumo no CRM.
Essa flexibilidade é possível porque o Google Gemini suporta ações como "Enviar mensagem", "Extrair dados estruturados" e "Buscar na web", que podem ser combinadas com qualquer gatilho disponível no Ploomes or em outras ferramentas de origem integradas à Pluga.
Requisitos
Uma conta no Ploomes;
Uma conta no Google Gemini (via Google AI Studio);
Uma conta na Pluga.
Nota: automatizações com IA exigem pelo menos três ferramentas, com o Google Gemini como intermediário, e utilizam o recurso de integrações multi-actions — disponível nos planos pagos da Pluga.
Passo a passo
Neste artigo você encontra dois casos de uso prontos para implementar com o Google Gemini e o Ploomes via Pluga. Os primeiros passos — acesso à Pluga e criação da automatização — são comuns a ambos. Faça-os uma única vez e siga direto para o caso que faz mais sentido para o seu contexto:
1. Como qualificar leads do Google Forms com o Gemini e criar cards no Ploomes — ideal para times comerciais que recebem leads por formulário e querem que cada oportunidade chegue ao CRM já qualificada e com dados estruturados, sem digitação manual.
2. Como automatizar a passagem de bastão no fechamento: do Ploomes para o Trello via Gemini — ideal para times que precisam que a operação receba automaticamente um briefing completo do negócio assim que ele é ganho no CRM.
Acesse a Pluga e clique em "Entrar" ou em "Cadastrar" se este for o seu primeiro acesso;
Na área de usuário da Pluga, clique em "Criar Automatização";
Dê um título para a sua automatização — isso vai ser útil caso você queira editá-la no futuro — e siga para o caso de uso desejado abaixo.
1. Como qualificar leads do Google Forms com o Gemini e criar cards no Ploomes
Quando um lead preencher um formulário no Google Forms, os dados são enviados ao Gemini, que interpreta as respostas e extrai automaticamente as informações mais relevantes para a qualificação — como empresa, cargo, produto de interesse, porte e urgência. Em seguida, um card é criado no Ploomes com esses dados já estruturados, eliminando a necessidade de cadastro manual e garantindo que o time comercial receba oportunidades com contexto pronto para abordagem.
Requisitos adicionais: uma conta no Google Forms com um formulário de captura de leads configurado.
Conectando-se ao Google Forms
Selecione o Google Forms como ferramenta de origem e o gatilho "Nova resposta em um formulário". Em seguida, clique em "Salvar e Continuar";
Conecte sua conta do Google clicando em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações com o Google Forms, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas;
Selecione a planilha que será usada para recuperar as informações do formulário, além da página em que as respostas serão computadas. Em seguida, clique em "Salvar e Continuar";
Se quiser, configure filtros para acionar a automatização apenas para respostas com critérios específicos — por exemplo, um campo de segmento ou porte da empresa. Em seguida, clique em "Conectar Nova Ferramenta".
Transformando dados com Google Gemini
Selecione a ferramenta Google Gemini e a ação "Extrair dados estruturados". Essa ação interpreta as respostas do formulário e retorna os dados organizados em campos definidos por você, prontos para preencher o card no Ploomes. Em seguida, clique em "Salvar e Continuar";
Conecte sua conta clicando em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação com a sua conta do Google AI Studio. Esse processo só precisa ser feito uma única vez. Caso não saiba como encontrar sua API Key, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados;
No campo "Texto a ser transformado em dados estruturados", use o botão "Inserir infos" para mapear as respostas recebidas do Google Forms — nome, empresa, cargo, produto de interesse e qualquer outro campo relevante do seu formulário;
Selecione o modelo do Gemini que será utilizado. Por padrão, a integração da Pluga utiliza o modelo 2.5 Flash, que já está habilitado para buscas na web. Tenha em mente que, para que a sua automatização com o Gemini utilize URL de contexto e buscas na web, é preciso utilizar alguns dos modelos que sejam capazes de realizar este tipo de ação. São eles:
2.0 Flash
2.5 Flash
2.5 Flash-Lite
2.5 Pro (preview)
No campo "Instruções de Sistema", cole o modelo abaixo e ajuste conforme a estrutura do seu formulário e o perfil dos leads do seu negócio.
Você é um especialista em qualificação de leads para times comerciais B2B. Sua função é interpretar as respostas de um formulário de captura e transformá-las em um perfil objetivo e acionável para o time de vendas. Trabalhe exclusivamente com as informações fornecidas — nunca invente dados. Mantenha a linguagem clara, direta e útil para quem vai abordar o lead. Se algum campo não tiver informação suficiente, deixe-o em branco em vez de preencher com suposições.
Indique a quantidade de campos que deseja extrair e defina o nome e o tipo de cada parâmetro. Como ponto de partida, você pode utilizar a seguinte estrutura:
nome: nome completo do lead;
empresa: nome da empresa;
cargo: cargo ou função do lead;
produto_interesse: produto ou solução de interesse mencionada;
porte_empresa: porte estimado da empresa, se mencionado;
urgencia: nível de urgência ou prazo mencionado;
resumo_qualificacao: parágrafo curto com a síntese do perfil do lead, voltado para a primeira abordagem do vendedor.
Selecione o modelo do Gemini que será utilizado. Por padrão, a integração da Pluga utiliza o modelo 2.5 Flash, que já está habilitado para buscas na web. Tenha em mente que, para que a sua automatização com o Gemini utilize URL de contexto e buscas na web, é preciso utilizar alguns dos modelos que sejam capazes de realizar este tipo de ação. São eles:
2.0 Flash
2.5 Flash
2.5 Flash-Lite
2.5 Pro (preview)
Se preferir, você pode acessar a lista completa de modelos compatíveis com essa funcionalidade clicando aqui.
Se quiser que o Gemini complemente as informações do lead com dados públicos da empresa, habilite a opção Pesquisa na web antes de salvar.
Atenção: o segredo desta automatização está na personalização e no controle. Antes de finalizar, teste o prompt diretamente na interface do Google Gemini com um exemplo real de resposta do seu formulário. Assim, você consegue ajustar a estrutura dos campos e o tom das instruções antes de colocar a automatização em produção.
Ao finalizar, clique em "Salvar e Continuar" e, em seguida, em "Conectar Nova Ferramenta".
Enviando os dados para o Ploomes
Selecione o Ploomes e a ação "Criar ou atualizar card". Em seguida, clique em "Salvar e Continuar";
Conecte sua conta do Ploomes clicando em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Caso seja sua primeira vez, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga o breve tutorial;
Selecione em qual funil e etapa o card será criado;
Use o botão "Inserir infos" para mapear os campos extraídos pelo Gemini nos campos correspondentes do Ploomes — como título do card (com nome e empresa do lead), nome do contato, empresa e campos personalizados como produto de interesse ou resumo de qualificação. Em seguida, clique em "Salvar e Continuar";
Clique em "Finalizar Automatização". Prontinho. Agora, sempre que uma nova resposta chegar no Google Forms, o Gemini qualificará o lead automaticamente e um card será criado no Ploomes com os dados estruturados — sem nenhuma digitação manual.
2. Como automatizar a passagem de bastão no fechamento: do Ploomes para o Trello via Gemini
Quando um card for marcado como ganho no Ploomes, os dados do negócio são enviados ao Gemini, que gera automaticamente um briefing de passagem de bastão para a equipe de operações. Esse briefing — com contexto do cliente, produto contratado, valor, prazos e principais pontos de atenção — é então usado para criar uma tarefa detalhada no Trello, garantindo que a operação receba todas as informações necessárias para começar o trabalho sem precisar procurar nada no CRM.
Requisitos adicionais: uma conta no Trello com ao menos um espaço e uma lista configurados para receber as tarefas de operação.
Conectando-se ao Ploomes
Selecione o Ploomes como ferramenta de origem e o gatilho "Card ganho". Em seguida, clique em "Salvar e Continuar";
Selecione o Ploomes como ferramenta de origem e o gatilho "Card ganho". Em seguida, clique em "Salvar e Continuar";
Conecte sua conta do Ploomes clicando em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Caso seja a sua primeira vez, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga o breve tutorial;
Se quiser, configure filtros para acionar a automatização apenas para cards de funis ou valores específicos — por exemplo, apenas negócios acima de determinado valor ou de um produto específico. Em seguida, clique em "Conectar Nova Ferramenta".
Transformando dados com Google Gemini
Selecione a ferramenta Google Gemini e a ação "Enviar mensagem". Essa ação envia os dados do negócio para o Gemini e retorna um texto gerado pela IA, que será usado como descrição da tarefa no Trello. Em seguida, clique em "Salvar e Continuar";
Conecte sua conta clicando em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação com a sua conta do Google AI Studio. Esse processo só precisa ser feito uma única vez. Caso não saiba como encontrar sua API Key, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados;
No campo "Mensagem (prompt de comando)", cole o modelo abaixo e use o botão "Inserir infos" para mapear as variáveis com os dados recebidos do Ploomes.
Você é um assistente de operações B2B. Um negócio foi fechado no CRM e você precisa gerar um briefing de passagem de bastão para o time de operações, com todas as informações necessárias para iniciar a entrega sem precisar consultar outros sistemas.
Dados do negócio fechado:
Título do card: [[título do card]]
Cliente: [[pessoa.nome]]
Empresa: [[empresa.nome]]
Valor total: [[valor da proposta]]
Produtos contratados: [[nome dos produtos]]
Vendedor responsável: [[dono do card]]
Data de fechamento: [[data de fechamento]]
Com base nessas informações, gere um briefing estruturado contendo:
1. Resumo do negócio (2-3 linhas)
2. Produto(s) contratado(s) e escopo esperado
3. Principais pontos de atenção para a operação
4. Próximos passos sugeridos para o início da entrega
Regras: utilize apenas as informações fornecidas, sem inventar dados. Seja direto e útil para quem vai executar a entrega. O texto deve ter no máximo 300 palavras e usar parágrafos curtos para facilitar a leitura.
No campo "Instruções de Sistema", defina o comportamento do modelo. Por exemplo:
Você é um assistente especializado em operações B2B. Seu papel é transformar dados de negócios fechados em briefings claros e acionáveis para o time de entrega. Seja direto, objetivo e organize as informações de forma que o leitor entenda o contexto sem precisar consultar outros sistemas. Mantenha a ortografia impecável e a linguagem profissional.
Selecione o modelo do Gemini que será utilizado. Por padrão, a integração da Pluga utiliza o modelo 2.5 Flash, que já está habilitado para buscas na web. Habilite a Pesquisa na web caso deseje complementar o briefing com informações públicas sobre o cliente — por exemplo, notícias recentes ou contexto de mercado.
Atenção: antes de ativar a automatização, teste o prompt diretamente na interface do Google Gemini. Cole um exemplo real de dados de um card ganho no Ploomes e verifique se o briefing gerado está como esperado. Só ative depois que o resultado estiver consistente.
Ao finalizar, clique em "Salvar e Continuar" e, em seguida, em "Conectar Nova Ferramenta".
Criando a tarefa no Trello
Selecione o Trello e a ação "Criar/Atualizar um card no Trello". Em seguida, clique em "Salvar e Continuar";
Conecte sua conta do Trello clicando em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez;
Selecione a área de trabalho, o espaço, a pasta e a lista onde a tarefa de operação será criada;
Use o botão "Inserir infos" para mapear os dados no Trello:
Título da tarefa: combine o nome do cliente e o produto contratado, por exemplo: [Onboarding] [[pessoa.nome]];
Descrição: insira o briefing gerado pelo Gemini;
Responsável: se desejar, atribua a tarefa ao responsável pela operação;
Data de vencimento: se houver prazo definido no card do Ploomes, mapeie aqui.
Clique em "Finalizar Automatização". Prontinho. Agora, sempre que um card for marcado como ganho no Ploomes, o Gemini gerará automaticamente o briefing de passagem de bastão e uma tarefa detalhada será criada no Trello para o time de operações.
Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action. Para isso, é só clicar em "Conectar Nova Ferramenta";
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar;
É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co ou acessar https://pluga.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new.