Como integrar o Ploomes com o WhatsApp Business API (via Pluga)

Observação:

Essa integração foi desenvolvida pelo nosso parceiro Pluga. Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.

É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.

A cada atualização de status em um card do Ploomes, enviar mensagem a partir de um modelo no WhatsApp Business API.

Ou então, quando um card chegar a uma etapa de um funil no Ploomes, enviar mensagem a partir de um modelo no WhatsApp Business API.

Acesse a Pluga e clique em “Entrar” ou em “Cadastrar” se este for o seu primeiro acesso;

Na área de usuário da Pluga, clique em “Criar Automatização”;

Dê um título para a sua automatização. Isso vai ser útil caso você queira editá-la no futuro;

Selecione a ferramenta que dará início a automatização. Neste caso de uso, selecionaremos o Ploomes. Escolha também o gatilho, ou seja, o acontecimento na ferramenta que dará início à sua automatização. Neste caso de uso vamos selecionar “Card alcança etapa no funil”, e clicar em “Continuar”;

Conecte sua conta no Ploomes. Basta clicar em “Conectar Nova Conta” e realizar a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações com o Ploomes, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas Caso seja a sua primeira vez conectando a sua conta do Ploomes, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga o breve tutorial;

Defina o funil e a etapa do funil que deverão acionar a automatização assim que o card os alcançar. Em seguida, clique em “Salvar e Continuar”;

Caso queira, você também pode criar filtros para a automatização usando como critério qualquer um dos campos da Ploomes. Você pode adicionar múltiplos critérios a um filtro, e a forma como eles se relacionam determina o comportamento da sua automatização. Para adicionar mais de um critério, utilize os botões “E” ou "OU”.

Para nosso exemplo, iremos considerar apenas negócios que estejam sob a responsabilidade de um usuário específico da Ploomes (“Dono do Card = Vendedor Pluga”) e que o telefone não esteja vazio (“Cliente: Números de Telefone = Não está vazio”). Em seguida, clicar em “Salvar e Continuar”;

Com a sua conta da Ploomes configurada, clique em “Conectar Nova Ferramenta”;

Em seguida, você precisa conectar a ferramenta de destino da sua automatização. Basta selecionar “WhatsApp Business API” e uma ação, ou seja, a tarefa que será executada na ferramenta de destino. Neste caso, selecione “Enviar mensagem a partir de um modelo” e clique em “Salvar e Continuar”;

Assim como fez com a Ploomes, você irá autenticar sua conta do Facebook, conectando-a na Pluga. Clique em “Conectar Nova Conta” e faça o login. Nas próximas vezes, a conta já estará entre as listadas;

Atente-se aos pré requisitos para que a sua automatização com o WhatsApp funcione corretamente:

Após verificar se atende aos pré-requisitos, siga para a conexão de sua conta com a Pluga. Durante a autenticação, você realizará o login em sua conta do Facebook, selecionando ou criando um portfólio comercial que será associado a um número de telefone. Assim, você poderá conectar a uma conta de WhatsApp Business existente, ou então criar uma nova conta;

Após inserir o seu número de telefone, você confirmará os acessos da Pluga e receberá um código de verificação. Com sua conta conectada, ajuste as opções, selecionando o número de remetente e um modelo de mensagem do WhatsApp, que pode ser criado aqui. Os modelos de mensagem do WhatsApp permitem que as empresas usem modelos existentes aprovados previamente para enviar mensagens estruturadas a clientes que concordaram em receber notificações. Para ter mais detalhes sobre como criar o seu modelo, confira este guia da própria Meta.

Com tudo configurado, clique em “Salvar e Continuar”;

Em seguida, selecione o campo da Ploomes que trará telefones de destinatários para a sua automatização;

Através do botão “Inserir infos”, você seleciona as informações da Ploomes que serão inseridas em cada variável de template de mensagem do WhatsApp Business API. Em nosso exemplo, criamos duas variáveis: {{name}} e {{empresa}}. Após as configurações, clique em “Salvar e Continuar”;

Depois de preencher todas as informações necessárias, é só clicar em “Finalizar automatização” e prontinho! Agora, sempre que um negócio chegar em uma determinada etapa na Ploomes, uma mensagem será enviada pelo WhatsApp Business API.

Depois de enviada essa primeira mensagem, você pode continuar a conversa diretamente pelo seu aplicativo WhatsApp Business;

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.

É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co ou acessar https://pluga.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new.