Observação:
Essa integração foi desenvolvida pelo nosso parceiro Pluga. Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.
É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.
O que esta integração faz?
Conectar o Ploomes ao Claude via Pluga permite que a IA atue como uma camada de processamento inteligente dentro do seu fluxo comercial. O Claude interpreta os dados que chegam do Ploomes, como informações de um card, dados de uma proposta ou o perfil de um cliente, e os transforma em análises, textos ou estruturas prontas para uso, sem nenhum trabalho manual;
O resultado são automatizações que vão além de mover dados de um lugar para outro: cada registro chega ao destino já enriquecido, qualificado ou com contexto gerado automaticamente pelo Claude;
Alguns exemplos do que é possível fazer:
A cada card ganho no Ploomes, enviar os dados da negociação ao Claude para gerar automaticamente um e-mail de boas-vindas personalizado e disparar via Gmail;
Quando um card chegar a uma etapa específica do funil, acionar o Claude para gerar uma proposta comercial estruturada com base nos dados do negócio e do cliente;
A cada nova proposta criada no Ploomes, usar o Claude para extrair e resumir os principais pontos e registrar o resumo em uma planilha de acompanhamento no Google Sheets;
Quando um card for perdido no Ploomes, enviar os dados ao Claude para que ele analise as informações e gere uma anotação de diagnóstico, enviada automaticamente ao canal do time de vendas no Slack;
A cada cliente criado no Ploomes, acionar o Claude para enriquecer o perfil com uma análise de potencial com base nos dados cadastrais e registrar as observações no próprio Ploomes.
Como o Claude é sempre o intermediário da automatização e não a origem, você pode combiná-lo com qualquer gatilho disponível no Ploomes, card criado, card ganho, card perdido, card em etapa de funil, proposta criada, cliente criado, entre outros, e enviar o resultado para qualquer ferramenta de destino integrada à Pluga.
Requisitos
Nota: automatizações com IA exigem pelo menos três ferramentas, com o Claude como intermediário, e utilizam o recurso de integrações multi-actions, disponível nos planos pagos da Pluga.
Passo a passo
Neste artigo você encontra casos de uso prontos para implementar com o Claude e o Ploomes via Pluga. Os três primeiros passos são comuns a todos os casos — faça-os uma única vez e avance direto para o caso que faz mais sentido para o seu contexto:
1. Como qualificar automaticamente cards ganhos no Ploomes com o Claude e notificar o time de vendas no Slack, ideal para times comerciais que querem que cada negócio fechado gere automaticamente uma comunicação interna personalizada e registrada.
2. Como gerar resumos de propostas criadas no Ploomes com o Claude e registrar em uma planilha, ideal para times que precisam acompanhar o histórico de propostas de forma organizada, sem digitação manual.
Acesse a Pluga e clique em "Entrar" ou em "Cadastrar" se este for o seu primeiro acesso.
Na área de usuário da Pluga, clique em "Criar Automatização".
Dê um título para a sua automatização e siga para o caso de uso desejado abaixo.
1. Qualificar automaticamente leads capturados no Facebook Lead Ads
Quando um card for marcado como ganho no Ploomes, os dados do negócio e do cliente são enviados ao Claude, que gera automaticamente um resumo qualificado da venda. Em seguida, uma notificação é disparada no canal do time de vendas no Slack com esse resumo, reduzindo a necessidade de comunicados manuais e garantindo que o time fique informado em tempo real sobre cada negócio fechado;
Conectando-se ao Facebook Lead Ads
Selecione o Facebook Lead Ads como ferramenta de origem e o gatilho "Nova resposta em um anúncio". Clique em "Salvar e continuar";
Conecte sua conta do Facebook clicando em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Importante: a conta conectada precisa ter o maior nível de acesso à Página para que a automatização funcione corretamente;
Selecione a página vinculada à campanha e o formulário que será monitorado. Clique em "Salvar e continuar";
Se quiser, configure filtros para ativar a automatização apenas quando os dados atenderem a critérios específicos. Clique em "Conectar Nova Ferramenta";
Configurando o Claude
Selecione o Claude e a ação "Iniciar conversa". Clique em "Salvar e continuar";
Conecte sua conta clicando em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação com a sua conta da Anthropic. Esse processo só precisa ser feito uma única vez;
No campo "Mensagem (prompt de comando)", cole o modelo abaixo e ajuste conforme necessário. Use o botão "Inserir infos" para mapear as variables com os dados recebidos do Ploomes;
Modelo de prompt — Caso 1
Você é o responsável pela qualificação dos leads enviados ao CRM. Vou fornecer as informações do lead e os dados do anúncio em que ele converteu. O nome da campanha identifica o produto ou linha de produtos sendo comercializado. O Adset Name indica a segmentação de público para o qual o anúncio foi veiculado. O Ad Name revela o argumento de venda específico utilizado naquele criativo (exemplos: "parcelamento sem juros", "frete grátis", "entrada facilitada", "localização privilegiada", "área de lazer completa").
Dados do lead:
- Nome: {full_name}
- E-mail: {email}
- Telefone: {phone_number}
- Campanha: {campaign_name}
- Argumento do anúncio: {ad_name}
Com base nessas informações, elabore o perfil deste lead indicando:
1. A qual segmentação ele pertence
2. Qual argumento de venda motivou a conversão
3. Qual produto ou grupo de produtos ele demonstrou interesse
Escreva em formato de parágrafo curto, direto e objetivo, sugerindo uma primeira abordagem de vendas personalizada. Não faça nenhuma sugestão que dê continuidade à conversa.
Regras:
- Use apenas as informações fornecidas, não invente dados
- Tom direto e útil para o time de vendas
Atenção: antes de ativar a automatização, teste o prompt diretamente na interface do Claude. Cole um exemplo real de dados de um card do Ploomes e verifique se o resultado está como esperado. Só ative a automatização depois que o retorno estiver consistente.
No campo "Instruções de Sistema", defina o comportamento do modelo. Exemplo:
Você é um especialista em qualificação de leads para times comerciais. Interprete os dados de formulários e metadados de anúncios do Facebook Lead Ads e transforme-os em perfis objetivos e acionáveis. Trabalhe exclusivamente com as informações fornecidas, nunca invente dados. Seja direto, claro e útil para o time de vendas." Ao finalizar, clique em "Salvar e continuar" e em "Conectar Nova Ferramenta;
Atualizando card no Ploomes
Selecione o Ploomes e a ação "Criar ou atualizar card". Clique em "Salvar e continuar";
Conecte sua conta do Ploomes clicando em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez;
Selecione o funil e a etapa em que o negócio será criado ou atualizado;
Mapeie os campos obrigatórios: título do negócio e tipo de contato (empresa ou pessoa). Use o botão "Inserir infos" para preencher os demais campos com os dados do lead recebidos do Facebook Lead Ads, como nome, e-mail e telefone;
Para registrar o perfil gerado pelo Claude, insira a resposta da IA no campo personalizado de preferência, criado no seu funil do Ploomes;
Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action. Para isso, é só clicar em "Conectar Nova Ferramenta".
2. Captura de e-mail de cotação para o Ploomes
Quando um e-mail de cotação chegar em uma guia ou marcador específico do Gmail, o Google Gemini extrai automaticamente as informações relevantes, como empresa, produto, valor e prazo, e cria ou atualiza um negócio diretamente no Ploomes, sem nenhuma entrada manual;
Conectando-se ao Gmail
Selecione o Gmail como ferramenta de origem e o gatilho "Novo e-mail em guia ou marcador". Clique em "Salvar e continuar";
Conecte sua conta clicando em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez;
Defina a guia ou marcador que será monitorado. Dica: crie um marcador dedicado no Gmail — como "cotações" — e aplique-o manualmente ou via filtro automático nos e-mails de cotação;
Se quiser, configure filtros adicionais para refinar os e-mails capturados. Clique em "Conectar Nova Ferramenta";
Extraindo dados com o Claude
Selecione o Claude e a ação "Extrair dados estruturados". Clique em "Salvar e continuar";
Conecte sua conta clicando em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação com a sua conta da Anthropic. Esse processo só precisa ser feito uma única vez;
No campo "Texto a ser transformado em dados estruturados", use o botão "Inserir infos" para mapear os dados da proposta recebidos do Ploomes, como valor, produtos, cliente e descrição.
No campo "Instruções de Sistema", cole o prompt abaixo e ajuste os campos de extração conforme necessário.
Modelo de prompt — Caso 2
Você é um assistente especializado em análise de propostas comerciais B2B. Receberá os dados de uma proposta criada no CRM e deverá identificar e estruturar campos que serão preenchidos no CRM.
Indique a quantidade de campos que você deseja extrair e defina o nome e tipo de cada parâmetro, por exemplo: cliente, valor_total, produtos, responsavel e resumo. Ao finalizar, clique em "Salvar e continuar" e em "Conectar Nova Ferramenta"
, cliente: nome do cliente ou empresa
, resumo: parágrafo curto com os principais pontos da proposta, voltado para o time comercial
, valor_total: valor total da proposta
, produtos: lista dos produtos ou serviços incluídos
, responsavel: nome do vendedor responsável
Ao finalizar, clique em "Salvar e continuar" e em "Conectar Nova Ferramenta";
Registrando o Card no Ploomes
Selecione o Ploomes e a ação "Criar ou atualizar card". Clique em "Salvar e continuar".
Conecte sua conta clicando em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Caso seja a sua primeira vez conectando a sua conta do Ploomes, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga o breve tutorial;
Selecione o funil e a etapa em que o negócio será criado ou atualizado;
Mapeie os campos usando as informações extraídas pelo Claude. O título e o Email são obrigatórios. Use o botão "Inserir infos" para selecionar os campos retornados pelo Claude, como cliente, resumo, valor_total, produtos, responsável, contato_nome, produto_servico e observacoes;
Clique em "Finalizar Automatização". Prontinho. Agora, sempre que uma nova proposta for criada no Ploomes, o Claude extrairá e estruturará as informações automaticamente em seu CRM.
Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action. Para isso, é só clicar em "Conectar Nova Ferramenta".
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co ou acessar https://pluga.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new.