O Construtor de Formulários CPQ com IA cria, a partir de uma conversa com inteligência artificial, o formulário usado para montar um documento (proposta, venda ou documento), a partir de um modelo já existente no Ploomes, substituindo o formulário padrão (web e mobile) e/ou novo tirador de pedidos (mobile).
1) Pré-requisitos
Perfil de administrador no Ploomes para criar, editar ou excluir um formulário com IA. Os demais perfis de usuário não têm acesso a essa criação.
Módulo de CPQ habilitado na conta.
Créditos de IA ativos na conta.
Um modelo de documento (Proposta, Venda, Documento de Cliente ou Documento de Processo) já criado e salvo.
2) Criando um formulário com IA
2.1) Acessando o construtor de formulário com IA
Acesse app10.ploomes.com e clique em Administração, no menu lateral do CRM.
Clique em Modelos de documento.
Selecione o modelo de documento (Proposta, Venda, Documento de Cliente ou Documento de Processo) para o qual você quer criar o formulário.
Dentro da configuração do modelo, você vê um botão no canto inferior direito, Gerar formulário com IA.
Nota: o botão Gerar formulário com IA só aparece depois que o modelo de documento é salvo. Se você estiver criando um modelo novo, é preciso usar um modelo que já está salvo ou clicar em Salvar pelo menos uma vez — mesmo que o modelo ainda esteja em branco — antes que o botão apareça.
2.2) Descrevendo o formulário que você precisa
Clique em Gerar formulário com IA.
Descreva com detalhes o formulário que você precisa: quais campos devem aparecer, em que ordem, se algum é obrigatório, se você quer agrupar informações (como um catálogo de produtos), entre outras necessidades.
Se o modelo de documento já tiver HTML, ele aparece logo abaixo da caixa de descrição, para dar mais contexto à IA.
Se quiser, anexe um arquivo (ícone de clipe) para dar mais contexto à IA ou dite o pedido por voz (ícone de microfone).
Clique em Solicitar para enviar.
Nota: O formulário é montado usando como base os campos que já existem no modelo HTML do documento selecionado.
2.2.1) Visualizando em dispositivos
Clique em Visualizar em dispositivos para ver o formulário em diferentes tamanhos de tela.
2.2.2) Consultando versões do formulário
Clique em Versões para abrir o histórico do que foi gerado naquele chat. É possível pré-visualizar cada versão sem perder a versão atual, ou restaurar o formulário para aquele estado.
2.3) Publicando o formulário
Clique em Publicar, no canto superior direito
Confirme a publicação no modal de atenção
Depois de confirmar, o formulário gerado por IA passa a ser o formulário usado por quem cria uma proposta, venda ou documento a partir daquele modelo — substituindo o formulário padrão que existia antes. Até a publicação, quem usa o modelo continua vendo o formulário padrão ou a versão gerada com IA publicada antes.
3) Gerenciando formulários já gerados
3.1) Consultando um formulário já gerado
Volte ao modelo de documento em Administração > Modelos de documento.
Clique no modelo de documento que tem um formulário gerado com IA
Clique em Ver formulário gerado com IA.
Você verá quem publicou o formulário, a data e hora da publicação, e a qual modelo de documento ele está vinculado.
3.2) Editando um formulário
Na mesma tela, clique em Ir para edição para abrir o formulário no chat e pedir os ajustes que precisar, como na criação.
As alterações só valem para quem usa o modelo depois que você publicar a nova versão.
3.3) Excluindo um formulário
Clique no ícone de lixeira, na mesma tela, para excluir o formulário gerado com IA daquele modelo de documento.
4) Como o formulário aparece para os demais usuários
Quando um usuário com permissão para usar aquele modelo de documento cria uma nova proposta, venda ou documento e abre a lista de modelos, os modelos que têm um formulário gerado por IA aparecem com um ícone de estrelas roxo ao lado do nome, sinalizando que aquele modelo tem um formulário personalizado gerado por inteligência artificial.
(Marcador de imagem: lista de modelos na criação de uma proposta, com o ícone de IA ao lado dos modelos que têm formulário gerado)
Ao selecionar um desses modelos, o usuário preenche o formulário no formato definido pela IA, em vez do formulário padrão do documento.
5) Limitações do Construtor de Formulário CPQ com IA
Acesso restrito: somente usuários com perfil de administrador conseguem gerar, editar ou excluir o formulário com IA de um modelo de documento.
Um formulário por modelo: cada modelo de documento tem um único formulário com IA. Publicar uma nova versão substitui a anterior — não é possível manter as duas em paralelo.
6) F.A.Q.
6.1) Acesso e permissões
Quem pode criar um formulário com IA para um modelo de documento? Somente usuários com perfil de administrador.
Quem pode usar o formulário depois de publicado? Qualquer usuário que já tenha permissão para usar aquele modelo de documento — não é preciso nenhuma permissão adicional específica de IA.
6.2) Geração e edição
O que a IA leva em consideração para gerar meu formulário? Os campos que já existem no modelo HTML do documento selecionado, seu prompt e de documentos enviados para contexto.
Por que não vejo o botão de gerar formulário com IA no meu modelo em branco? Ele só aparece depois que o modelo de documento é salvo. Use um modelo já salvo ou clique em Salvar no modelo novo — mesmo em branco — antes de gerar o formulário.
Consigo pedir ajustes depois de gerar o formulário? Sim. Volte ao modelo de documento, clique em Ver formulário gerado com IA e depois em Ir para edição para pedir os ajustes pelo chat.
Consigo excluir um formulário gerado? Sim, pelo ícone de lixeira, na tela Ver formulário gerado com IA.
6.3) Publicação
O que muda quando eu publico o formulário? Ele substitui o formulário padrão do modelo de documento — passa a ser o formulário usado por quem cria uma proposta, venda ou documento a partir daquele modelo.
As mudanças que eu fiz no chat já valem para quem usa o modelo? Não. Só depois que você clicar em Publicar.
6.4) Uso por quem cria a proposta
Como sei que um modelo tem um formulário gerado por IA? Na lista de modelos, ao criar uma proposta, venda ou documento, os modelos com formulário gerado por IA aparecem com um ícone de IA ao lado do nome.
7) Glossário
Modelo de documento: o modelo HTML de Proposta, Venda, Documento de Cliente ou Documento de Processo, configurado em Administração > Modelos de documento.
Formulário com IA: o formulário de preenchimento gerado por inteligência artificial para um modelo de documento, com base nos campos já existentes nesse modelo.
Publicar: ação que torna a versão atual do formulário com IA o formulário padrão de um modelo de documento, substituindo o anterior.
Prompt (pedido): o texto que você escreve para a IA descrevendo o formulário que deseja criar ou o ajuste que deseja fazer.
Administrador: perfil de usuário do Ploomes com acesso total à conta; hoje é o único perfil que pode gerar, editar e excluir formulários com IA.
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