A Modificação visual permite ajustar o documento gerado de uma proposta, venda ou documento diretamente em um editor de texto, sem alterar o modelo usado para gerá-lo. Ela é útil para pequenas correções pontuais, como ajustar um texto, a formatação ou uma imagem apenas naquele item.
⚠️ Atenção
A opção Modificação visual não fica disponível quando a entidade (propostas, vendas ou documentos) tem um fluxo de aprovação configurado.
As alterações feitas pela Modificação visual são perdidas se a proposta, venda ou documento for revisado ou editado depois. Por isso, faça a modificação visual só depois que o conteúdo estiver finalizado.
Quando usar a Modificação visual
A Modificação visual altera apenas a aparência do documento gerado. Os valores de campos preenchidos no formulário e exibidos no documento, como preço, quantidade e descrição do produto, não são alterados no sistema.
Use a Modificação visual para um ajuste que vale só para aquela proposta, venda ou documento.
Edite o modelo quando a mudança precisar valer para todos os documentos gerados a partir dele.
Edite a proposta, venda ou documento pelo botão Editar quando precisar mudar o valor de um campo. Assim, o valor é atualizado no sistema e também no documento gerado.
No editor, os valores que vêm de campos aparecem destacados, como no exemplo abaixo.
Como fazer a modificação visual
Abra a proposta, venda ou documento que deseja ajustar.
Clique em Editar.
Selecione Modificação visual.
Faça os ajustes desejados no editor. Se o documento estiver dividido em seções, clique na aba de cada seção, no topo da tela (ex.: Seção 1, Seção 2), para editar o conteúdo dela.
Clique em Salvar.
Recursos do editor
O editor da Modificação visual tem as mesmas ferramentas do editor de modelos:
Formatação de texto: negrito, itálico, sublinhado, tachado, subscrito e sobrescrito;
Estilo, Formatação, Fonte e Tamanho do texto;
Cor do texto e cor de fundo;
Listas numeradas e com marcadores, recuo e alinhamento;
Inserção de links, imagens, tabelas, caracteres especiais e linhas horizontais;
Código-fonte, para editar o HTML do documento diretamente.
💡 Dica: para criar ou editar o modelo usado na geração dos documentos, acesse o artigo Entenda tudo sobre os modelos de propostas comerciais.
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