O módulo de negócios é onde acontecem os processos de vendas, pós-venda, aprovações e muito mais. Cada processo é formado por etapas personalizáveis. Cada etapa possui regras que permitem ou não avanço (como aprovações e pendências), automações (disparo de e-mail com conteúdo pré-definido, por exemplo), entre outros.
É possível remanejar os negócios que estão abertos, caso esteja finalizado, será necessário reabri-lo, remanejar e encerrar novamente.
Remanejando manual:
Para trocar de funil, clique no nome do funil atual no canto superior esquerdo:
Clicando no negócio específico, clique em "Remanejar negócio", no canto superior direito da página:
E depois selecione o novo funil:
Com o novo funil selecionado, você pode escolher também o estágio onde ele entrará:
O print acima é formulário do novo funil. Se for necessário fazer alguma mudança ou adicionar algum dado obrigatório, você pode fazê-lo por aqui.
Remanejando em massa:
Para o remanejamento em massa, temos um vídeo mostrando todo o processo ficando mais visual e mais fácil de entedimento.
Realize como no vídeo abaixo:
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