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Negócios e funis
Como alterar o funil no módulo de negócios
Como alterar o funil no módulo de negócios
Lucca Leão von Simson avatar
Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Nesse artigo mostro como remanejar um negócio de um funil a outro de duas maneiras: manualmente ou via edição em massa.

O módulo de negócios é onde acontecem os processos de vendas, pós-venda, aprovações e muito mais.

Cada processo é formado por etapas personalizáveis. Cada etapa possui regras que permitem ou não avanço (como aprovações e pendências), automações (disparo de e-mail com conteúdo pré-definido, por exemplo), entre outros.

É possível remanejar os negócios que estão abertos, caso esteja finalizado, será necessário reabri-lo, remanejar e encerrar novamente.

1 - Remanejando manualmente:

Para trocar de funil, clique no nome do funil atual no canto superior esquerdo:

mceclip0.png

Clicando no negócio específico, clique em "Remanejar negócio", no canto superior direito da página:

mceclip1.png

E depois selecione o novo funil:

mceclip3.png

Com o novo funil selecionado, você pode escolher também o estágio onde ele entrará:

mceclip4.png

Esse acima é formulário do novo funil. Se for necessário fazer alguma mudança ou adicionar algum dado obrigatório, você pode fazê-lo por aqui.

2 - Remanejando em massa:

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