O que é formulário mini?
O Ploomes permite que os principais campos de seus negócios sejam editados diretamente pelo funil, sem a necessidade de abrir a negociação em uma nova tela, a fim de economizar tempo no processo.
A imagem abaixo mostra um exemplo disso:
Como realizar?
Primeiro devemos clicar no nome do funil, no canto superior esquerdo, e em seguida em "Ver todos os funis", como mostrado a seguir:
Na lista que se abrir, procure pelo processo desejado e clique no ícone do lápis que aparece no canto direito.
Na tela que se abrir, procure pelo botão "Formulário mini de novo negócio" (no processo em exemplo o nome foi customizado de 'negócio' para 'lead').
Por fim, basta fazer as alterações necessárias e salvar seu formulário. O novo formato estará disponível tanto para cadastrar novos negócios de modo rápido (ao criar uma tarefa ou registro de interação, por exemplo), quanto nas edições rápidas no funil.
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