Os clientes do Ploomes, por padrão, se dividem em Empresas e Pessoas.

Cada um desses tipos de clientes possui um formulário personalizável próprio.

Quando você cadastra um novo cliente no Ploomes, precisa dizer ao sistema se esse cliente é uma empresa ou uma pessoa. Dependendo da escolha, um dos formulários será aberto e você poderá preencher com as informações necessárias.

Uma vez criado, o cliente não pode mudar de tipo.

Quando você cria um cliente do tipo Pessoa, este cliente se refere a uma pessoa física, ou seja, você vai utilizar este cliente como contato de uma empresa.

Para abrir o formulário de cliente do tipo Pessoa, você pode usar o seguinte atalho no teclado: shift + p.

Além do formulário padrão, temos o formulário mini de pessoa, que vai aparecer no momento de cadastrar um cliente ainda não cadastrado dentro de um formulário de outra entidade, como no de negócios.

Você acessa o formulário mini em: Administração > Campos de formulários > Formulários > Cliente > Pessoas (mini)

Quando você cria um cliente do tipo Empresa, este cliente se refere a uma pessoa jurídica - ou seja, você vai utilizar este cliente como o próprio nome diz, para cadastrar uma Empresa no Ploomes. Pode usar este tipo de cliente para filiais e matrizes também.

Para abrir o formulário de cliente do tipo Empresa, você pode usar o seguinte atalho no teclado: shift + c.

Além do formulário padrão, temos o formulário mini de empresa, que vai aparecer no momento de cadastrar um cliente ainda não cadastrado dentro de um formulário de outra entidade, como no de negócios.

Você acessa o formulário mini em: Administração > Campos de formulários > Formulários > Cliente > Empresa (mini)

Em Negócios, é possível criar um card cadastrando uma Empresa como "Cliente" e uma Pessoa como "Contato".

Também é possível criar um card com um cliente do tipo Pessoa como Cliente, porém não será possível inserir um contato.

Alguns processos contam com checklists que obrigam o usuário a preencher informações do contato - nesse caso, se o cliente for uma pessoa, não será possível avançar com o negócio, pois não existe contato no card.

Também é possível vincular Empresas a outras empresas, utilizando a lógica de matrizes e filiais. No formulário do cliente, adicione o campo "Empresa".
Preencha, no cadastro da filial, o campo Empresa com o nome da Matriz para identificar este cliente como filial do outro.

Na página da matriz, a filial vai aparecer na aba "Filiais"

Importante salientar que o campo Empresa te apresenta as matrizes e o campo Empresas te apresenta as filiais.

É possível visualizar as informações das filiais direto na tela da matriz através do campo "Opções" > Exibir informações de empresas/pessoas filiais

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