Manter o controle sobre propostas sem atualização é essencial para não perder oportunidades no funil. Com as automações do Ploomes, é possível criar alertas automáticos e garantir um acompanhamento mais eficiente dos negócios.
Configuração
1. Acessar as automações de Proposta
Vá em Administração > Automações.
Selecione a entidade Proposta.
Clique em Nova automação.
2. Criar a automação para registrar a última atualização
Na Descrição, informe o objetivo da automação.
Ex.: Preencher a data da última atualização da proposta.No gatilho, selecione Quando o item for editado.
Neste caso, não é necessário adicionar filtro, pois a automação deve ser executada sempre que houver qualquer alteração na proposta.
3. Definir a ação de preenchimento da data
Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione Editar dados.
No campo a ser preenchido, crie um novo campo, caso ele ainda não exista.
Ex.: Última atualização.Defina esse campo como do tipo Data.
Em Tipo de preenchimento, selecione Dias após automação.
Preencha com o valor 0, para que o campo receba a data atual no momento em que a automação for executada.
No final, clique em salvar a automação
Neste caso, o valor 0 representa o dia atual. Assim, sempre que a proposta for editada, o campo Última atualização será atualizado automaticamente.
4. Criar a automação de alerta periódico
Ainda na entidade Proposta na tela de automações, clique em Nova automação.
Na Descrição, informe o objetivo da automação.
Ex.: Criar alerta de proposta sem atualização há 10 dias.No gatilho, selecione Periodicamente.
Configure a execução para ocorrer todos os dias.
Defina a data de início e o horário desejado para a verificação.
Ex.: iniciar hoje, às 00:00.
5. Configurar o filtro da automação
Adicione os seguintes critérios para identificar apenas as propostas cuja última atualização ocorreu exatamente há 10 dias:
Última atualização = Data relativa > Últimos n dias = 10
Última atualização ≠ Data relativa > Últimos n dias = 9
Essa combinação é importante para que a automação considere apenas o dia exato de 10 dias atrás, e não todo o intervalo dos últimos 10 dias.
6. Definir a ação do alerta e configurar os dados da tarefa
Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione Criar tarefa.
Você também pode optar por outras ações, como enviar um e-mail ou registrar uma interação, mas neste exemplo utilizarei a criação de tarefa.
Preencha os campos da tarefa conforme a necessidade. Exemplo:
Usuário: responsável da proposta
Tipo: simples
Título: Proposta sem atualização há 10 dias
Descrição: Por favor, verifique esta proposta
Clique em Salvar para concluir.
Na data de vencimento, altere de valor estático para Dias após automação e preencha com o valor desejado.
Ex.: 5
Neste caso, a tarefa será criada com vencimento para 5 dias após a execução da automação.
Após isso, a automação passará a verificar diariamente quais propostas estão há 10 dias sem atualização e criará a tarefa de alerta conforme configurado.
⚠️ Essa automação pode ser executada mais de uma vez para a mesma proposta, pois ela sempre considera o valor mais recente do campo Última atualização. Assim, se a proposta for alterada novamente e depois permanecer mais 10 dias sem edição, ocorrerá um novo alerta.
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