Enviar automaticamente um e-mail quando um negócio é ganho é essencial para garantir agilidade na comunicação e manter o time sempre alinhado. Com as automações do Ploomes, é possível configurar esse envio de forma automática, incluindo um link direto para o card do negócio, facilitando o acesso às informações e evitando processos manuais.
Configuração
1. Criar uma nova automação
Acesse Administração > Automações
Selecione a entidade Cliente
Clique em Nova automação
2. Configurar descrição, gatilho e filtros
No campo Descrição da automação, informe um nome que identifique a ação
Exemplo: Disparar e-mail ao ganhar um negócio
Em Quando a automação deve ser disparada, selecione Quando o negócio for ganho
Em seguida, clique no ícone + para adicionar os filtros e aplique alguma restrição se achar necessário. (Opcional)
Neste caso, será aplicado um filtro restringindo o funil, pois é desejado que o e-mail seja disparado somente quando o Negócio for ganho no funil de vendas.
Filtro
Funil (Negócio) - igual a - Funil de vendas
3. Definir a primeira ação
Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione:
Editar dados
Em Selecione um campo, clique em:
Criação rápida
Crie um novo campo chamado Url do Negócio do tipo texto simples que será responsável por armazenar o link do Negócio.
Em Tipo de preenchimento troca para Fórmula e clique em Adicionar.
Na tela que será aberta copie e cole a fórmula que será disponibilizada abaixo.
Apague o campo [Negócio.Id] e insira novamente pelo botão Campos para que a variável seja adicionada e a fórmula funcione corretamente.
Clique em Salvar fórmula
Fórmula
(function(){
return "<a href='https://app10.ploomes.com/deal/" + [Negócio.Id] + "'>URL do Negócio</a>";
})();
4. Definir a segunda ação
Após configurar a primeira ação, clique em Adicionar nova ação.
Escolha a nova ação para Enviar e-mail:
Selecione o tipo de remetente
Selecione um usuário para ser avisado caso o envio do e-mail falhe
Selecione um campo de e-mail para o destinatário ou escreva e-mails separados por ponto e vírgula
Preencha o assunto do e-mail
Insira no corpo do e-mail o campo Url do Negócio criado anteriormente na primeira ação.
Clique em Salvar, para salvar a automação.
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