Manter o controle sobre negócios sem interação é essencial para garantir um funil saudável e priorizar oportunidades realmente ativas. Com as automações do Ploomes, é possível perder automaticamente negócios que atingirem um período específico sem contato, utilizando o campo Último contato como base e evitando ações manuais.
Configuração
1. Criar uma nova automação
Acesse Administração > Automações
Selecione a entidade Negócio
Clique em Nova automação
2. Configurar descrição, gatilho e filtros
No campo Descrição da automação, informe um nome que identifique a ação
Exemplo: Perder negócio após 45 dias sem contato
Em Quando a automação deve ser disparada, selecione:
Periodicamente
Executar automação a cada: 1 dia
Iniciar em: data atual (data de sua escolha)
Horário: 19:00 (horário de sua escolha)
Em seguida, clique no ícone + para adicionar os filtros. Nessa etapa, configure os seguintes critérios:
1° Filtro
Último contato > Data > Data relativa - igual a - Últimos 45 dias2° Filtro
Último contato > Data > Data relativa - diferente de - Últimos 44 dias
Observação: A combinação dos dois filtros garante que a automação selecione apenas os negócios que “bateram” exatamente 45 dias sem contato. Se quiser outro período, basta ajustar os valores (exemplo: 30 dias → igual a Últimos 30 dias e diferente de Últimos 29 dias).
3. Definir a ação
Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione:
Perder negócio
Em seguida, defina o motivo de perda desejado
Exemplo: Sem recursos financeiros
Clique em Salvar
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