Automatizar o envio de informações para o financeiro após o fechamento de um negócio garante mais agilidade no processo e evita falhas de comunicação. Com as automações do Ploomes, você pode enviar automaticamente os dados relevantes assim que o negócio for ganho.
Configuração
1. Criar uma nova automação
Acesse Administração > Automações
Selecione a entidade Negócio
Clique em Nova automação
2. Configurar descrição, gatilho e filtro
No campo Descrição da automação, informe um nome que identifique a ação
Exemplo: Enviar e-mail ao financeiro após negócio ganhoEm Quando a automação deve ser disparada, selecione:
Quando o negócio for ganho
Em seguida, clique no ícone + para adicionar o filtro:
Filtro
Funil - igual a - Funil de vendas (exemplo)
3. Definir a ação
Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione:
Enviar e-mail
Configure os campos do e-mail:
Remetente
Selecione um usuário
Usuário caso e-mail falhe
Selecione um usuário para ser notificado caso o e-mail não seja enviado
Destinatário
Defina um e-mail fixo do financeiro
Exemplo: financeiro@empresa.comAssunto
Exemplo: Novo negócio ganho - [ID do Negócio]
Conteúdo
Inclua as informações relevantes para o financeiro, como:Título do negócio
Valor
Responsável
ID do negócio
Clique em Salvar
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