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Automações avançadas - Exemplos para gestão de clientes

Escrito por João Pedro Ledo

Atualizado há mais de 2 anos

Exemplos de como usar o pacote de automações avançadas para otimizar a gestão da base de clientes.

As automações avançadas foram desenvolvidas para auxiliar na operação e gestão da sua conta Ploomes. Neste artigo mostramos alguns exemplos de como usar as automações avançadas para interagir e nutrir a base de clientes.

1) Criação de negócios para clientes criados há mais de 30 dias que nunca iniciaram um contato.

2) Inativar clientes sem vendas há mais de x meses

Para retirar o responsável atual de um cliente inativo para que seja trabalhado por outro consultor, é feito o mesmo procedimento porém o campo alterado é o campo Responsável e não Status.

3) Disparar um e-mail de alerta para o responsável do cliente quando uma reclamação for registrada.

4) Após uma reunião com o cliente, criar uma tarefa automática para lembrar de enviar a ata de reunião.

5) Alterar o estágio do negócio e criar uma tarefa recorrente de follow-up quando uma proposta for gerada.

6) Enviar um e-mail automático para o financeiro com informações da proposta ao ganhar um negócio.

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