Exemplos de como usar o pacote de automações avançadas para otimizar a gestão da base de clientes.
1) Criação de negócios para clientes criados há mais de 30 dias que nunca iniciaram um contato.
2) Inativar clientes sem vendas há mais de x meses
Para retirar o responsável atual de um cliente inativo para que seja trabalhado por outro consultor, é feito o mesmo procedimento porém o campo alterado é o campo Responsável e não Status.
3) Disparar um e-mail de alerta para o responsável do cliente quando uma reclamação for registrada.
5) Alterar o estágio do negócio e criar uma tarefa recorrente de follow-up quando uma proposta for gerada.
6) Enviar um e-mail automático para o financeiro com informações da proposta ao ganhar um negócio.
