As regras de negócio definem como uma empresa funciona e refletem suas políticas internas, processos e diretrizes de operação.
O Ploomes permite internalizar essas regras de negócio, ou seja, incorporá-las diretamente na plataforma. Dessa forma, é possível garantir que os processos de venda sejam executados de acordo com as regras e padrões definidos pela empresa.
Como fazer?
Acesse Administração > Fluxos de aprovação;
Selecione a entidade desejada (Proposta, Venda ou Documento);
Clique em Novo fluxo de aprovação.
Na tela que se abrir, é possível definir o nome do fluxo, os filtros e o que acontece em cada caso. As opções de Resultado são:
Bloqueio – impede que a proposta seja criada caso a regra seja quebrada;
Aprovação – dispara um fluxo de aprovação para um determinado grupo de pessoas quando a regra for quebrada. Os envolvidos poderão aprovar ou reprovar a proposta, além de adicionar comentários sobre a decisão;
Alerta – o vendedor será alertado de que algo está fora dos padrões, mas a proposta poderá ser gerada normalmente.
Primeiro exemplo:
Como primeiro exemplo, vamos criar uma regra onde, quando o produto da proposta for “Cama”, não será permitido conceder descontos maiores que 10%.
Selecione a entidade Proposta e clique em Novo fluxo de aprovação;
Defina o título do fluxo de aprovação;
Como filtro, adicione:
Produtos da proposta > Produto > Igual a > Cama;
Produtos da proposta > Desconto > Maior que > 10;
Adicione um aviso, caso deseje;
Selecione a opção Bloqueio.
Quando uma proposta for gerada com essas condições, será exibido um aviso de bloqueio, impedindo a criação ou edição da proposta.
Segundo exemplo:
Como segundo exemplo, quando o desconto da proposta for maior que 15% e o cliente for do estado do Rio de Janeiro, será disparado um fluxo de aprovação para o usuário “Suporte Ploomes”.
Selecione a entidade Proposta e clique em Novo fluxo de aprovação;
Defina o título do fluxo de aprovação;
Como filtro, adicione:
Desconto > Maior que > 15;
Cliente > Estado > Igual a > Rio de Janeiro;
Adicione um aviso, caso deseje;
Busque pelo usuário e clique em Adicionar.
Ao tentar criar uma proposta com essas condições, será exibido o seguinte alerta:
Quando a proposta for enviada para aprovação, os usuários envolvidos serão notificados. Ao clicar no alerta, o usuário será direcionado para a página da proposta, onde poderá Aprovar ou Recusar a solicitação, além de adicionar um comentário visível para todos os envolvidos no fluxo de aprovação.
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