O Ploomes possui diversas entidades como: Clientes, Negócios, Documentos, Produtos, Propostas, entre outras. Essas entidades estão diretamente relacionadas umas às outras e entender esta relação é fundamental para estruturar: Filtros, Abas, Relatórios, Fórmulas, e mais.
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Exemplo: Imagine que seja necessário montar uma visualização de todos os produtos que foram orçados para clientes do segmento "Distribuidora". Para isso, é preciso percorrer as estruturas do Ploomes desde o Produto da Proposta até o Segmento do Cliente:
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Observação: "Workflow" seria o "Negócio" mas, nesta conta o módulo foi customizado.

O exemplo mostra a necessidade de entender que um Produto faz parte de uma Proposta, que por sua vez faz parte de um Negócio que está relacionado a um Cliente, para então buscar os campos referentes ao cliente (segmento).
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Seguindo esta lógica, se fosse necessário buscar por produtos que façam parte de propostas que valham mais do que um certo valor, o caminho seria:
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"Produto da proposta > Proposta > Negócio" e ao atingir o nível de Negócio, buscar pelo campo "Valor".
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Existem relações mais complexas e elas podem se intercalar em alguns momentos mas, este exemplo cobre os principais casos de uso: