A exportação de abas é o recurso que transforma os dados cadastrados no Ploomes (clientes, negócios, tarefas, produtos, entre outros) em um arquivo consultável fora do sistema.
Os principais usos da exportação são: para consultar dados e montar relatórios fora do Ploomes; para atualizar dados em massa (você exporta a aba, edita os valores na planilha e importa o arquivo de volta) e para migrar a base de dados para outra plataforma.
Existem duas formas de exportar:
para uma planilha Excel, que gera um arquivo estático para download (conforme demonstrado neste artigo).
ou
para o Power BI, que mantém os dados atualizados automaticamente em um dashboard (veja o artigo de Integração Power BI para o passo a passo completo).
Para exportar, primeiro você organiza os dados que quer extrair em uma aba — a mesma estrutura usada para visualizar listas dentro do Ploomes, com filtros e colunas configuráveis — e depois aciona a exportação dessa aba.
⚠️ Atenção: a exportação de abas depende de uma permissão específica do perfil de usuário. Caso a opção não apareça na sua tela, verifique com o administrador da conta.
Onde encontrar cada entidade para exportar
Cada entidade é exportada separadamente, a partir da sua própria tela. Localize a entidade desejada antes de seguir para o passo a passo de exportação:
Entidade | Onde acessar |
Clientes | Clientes no menu lateral |
Negócios | Negócios no menu lateral (mude a visualização de Funil para Tabela) |
Tarefas | Ícone de Tarefas na barra superior > botão Calendário > Modo de visualização > Tabela |
Registros de Interação | Ícone de Registros de interação na barra superior |
Propostas | Documentos no menu lateral > seção Propostas |
Vendas | Documentos no menu lateral > seção Vendas |
Documentos | Documentos no menu lateral > seção Documentos |
Produtos | Produtos no menu lateral |
Grupos de produto | Produtos no menu lateral > botão Produtos > Modo de visualização > Grupos |
Famílias de produto | Produtos no menu lateral > botão Produtos > Modo de visualização > Famílias |
Vínculos de produto | Produtos no menu lateral > botão Produtos > Modo de visualização > Vínculos de produto |
Produtos do Cliente | Produtos no menu lateral > botão Produtos > Modo de visualização > Produtos de cliente |
💡 Dica: dentro de Propostas, Vendas e Documentos, o botão "Quebrar por [...]" Propostas/Vendas/documentos também permite visualizar (e exportar) os produtos e os vínculos de produto de dentro de cada uma delas.
Como configurar uma aba
O mecanismo é o mesmo em qualquer entidade — só a tela de partida muda, conforme a tabela acima. Veja abaixo usando o módulo de Clientes como exemplo.
1. Acesse a entidade desejada
No painel de Abas, escolha uma das opções:
Usar uma aba existente: selecione-a na lista e confira se os filtros já configurados trazem exatamente as informações que você deseja exportar.
Criar uma aba nova: clique em Nova aba, dê um nome a ela e defina quem pode vê-la (você, um perfil de usuário ou uma equipe).
2. Configure os filtros da aba
Deixe em branco para listar todos os registros da entidade, ou defina critérios para restringir o que será exportado.
3. Adicione as colunas que devem aparecer na tabela — e, consequentemente, na exportação
Clique no ícone de ⚙️ (engrenagem), no canto superior direito ao fim das colunas, para abrir a configuração de colunas.
Ao clicar nele, se abre a tela de configuração de colunas:
4. Clique no campo desejado e selecione a coluna que deseja inserir
Para um campo da própria entidade (ex.: um campo de Negócio, ao configurar uma aba de Negócios): digite o nome do campo na caixa de busca e selecione-o na lista.
Para um campo de uma entidade vinculada (ex.: puxar um dado de Cliente a partir de uma aba de Negócios): digite o nome da entidade vinculada (ex.: "Cliente") e selecione-a na lista. Um novo retângulo com o nome dessa entidade aparece abaixo da entidade original. Clique nesse retângulo para "entrar" na entidade vinculada — uma nova caixa de busca se abre, agora com os campos daquela entidade. Repita o processo para navegar mais um nível (ex.: Negócio > Cliente > Responsável), ou pesquise e selecione o campo final desejado.
Para incluir o campo como coluna, clique no "Check" (✓), à direita. Repita para cada coluna que quiser adicionar, e ordene os campos para que a sequência da tabela fique conforme necessário - também é possível excluir colunas indesejadas clicando no ícone de lixeira.
⚠️ Atenção:
Cada nível de entidade vinculada que você navega (Negócio > Cliente > Responsável...) conta para o limite de profundidade mencionado nas Limitações e aumenta a complexidade e tempo de carregamento da aba.
Nem todas as entidades vinculadas são acessíveis (por exemplo: não é possível acessar dados de proposta a partir do negócio, apenas do negócio a partir da proposta). Veja o porquê em Limitações.
Como exportar para Excel
Passe o mouse sobre o nome da aba desejada.
Clique no ícone de ⚙️ (engrenagem) chamado "Ações da aba".
Selecione a opção "Exportar aba".
Leia atentamente as orientações e confirme.
Clique no ícone de progresso de exportação para verificar o andamento e fazer o download.
Pronto! Dados exportados com sucesso. No Excel, é possível trabalhar os dados de diversas formas (por exemplo, usando tabela dinâmica para cruzar informações e gerar insights para a tomada de decisão).
Limitações da exportação
50 mil linhas e 30 colunas por aba. Para bases maiores que isso, é necessário segmentar a exportação — veja o passo a passo completo na seção "Bases com mais de 50 mil linhas"
Se a exportação apresentar erro, pode ter relação com limites atingidos: reduza o número de colunas, especialmente as vindas de entidades vinculadas diferentes, e inclua filtro para restringir a quantidade de dados retornados.
Campos multilinha: as tags de formatação HTML são removidas, e o conteúdo é cortado a partir de aproximadamente 2.000 caracteres.
O campo Estágio pode aparecer vazio na exportação se o usuário que exportou não tiver acesso ao funil correspondente (mesmo tendo acesso ao negócio em si).
Tarefas sem vínculo com nenhum cliente e negócio só ficam visíveis para os usuários relacionados a elas (mesmo administradores não conseguem vê-las). Uma aba de Tarefas não irá trazer as tarefas pessoais de outros usuários.
Profundidade máxima de 4 níveis no caminho de cada coluna que vem de uma entidade vinculada (ex.: Negócio > Cliente > Responsável > E-mail do responsável), podendo ser menor.
Nem toda relação entre entidades funciona nos dois sentidos. O caminho só funciona quando a relação é "de muitos para um": por exemplo, é possível puxar ou filtrar dados do Negócio a partir de uma aba de Propostas, já que toda Proposta pertence a um único Negócio. O caminho inverso (puxar ou filtrar uma Proposta específica a partir de uma aba de Negócios) não funciona da mesma forma, porque um Negócio pode ter várias Propostas vinculadas, e uma coluna ou filtro não pode representar vários valores ao mesmo tempo. A mesma lógica vale para outras relações "de um para muitos" no Ploomes (ex.: um Cliente pode ter vários Negócios, então não é possível filtrar clientes a partir de dados de "o" negócio vinculado a eles).
Bases com mais de 50 mil linhas
A exportação de aba para Excel possui um limite de, aproximadamente, 50 mil linhas e 30 colunas (podendo ser menos a depender dos tipos de campo). Para bases maiores, é possível usar filtros para segmentar os dados, como campos de data (como, por exemplo, separar em abas por ano de data da criação) ou por ID.
Veja abaixo como segmentar por ID (a lógica é a mesma para segmentar por um campo de data: defina uma faixa inicial e final e vá encadeando as próximas faixas).
1. Adicione a coluna de ID pela engrenagem à direita.
Depois de adicionada, a coluna aparece na tabela, pronta para ordenação.
2. Ordene os registros pelo ID, clicando no cabeçalho da coluna para acionar o ícone de ordenação.
3. Registre o ID mais baixo (neste exemplo, 4932776). Avance as páginas até encontrar o próximo ID a ser filtrado (neste exemplo, 9323280).
4. Crie uma nova aba (ou duplique a existente, para manter filtros e colunas) e insira o filtro inferior ID > Maior ou igual a > 4932776 e o filtro superior ID > Menor que > 9323280.
5. Para a próxima faixa, duplique a aba e substitua o filtro inferior pelo superior, e o superior por um novo superior. Neste exemplo: ID > Menor ou igual > 9323280 e ID > maior que > 9587957.
6. Repita esse processo até cobrir toda a base. Exporte as abas separadamente e, se necessário, junte as informações no Excel.
Recomendações para quem está migrando de plataforma
Se o objetivo da exportação é migrar para outra plataforma, três cuidados evitam retrabalho:
Mantenha a coluna de ID em toda exportação, mesmo que não vá usá-la no destino. Diferente do ID usado para segmentar bases grandes (acima), esse ID serve para reconstruir as relações entre Clientes, Negócios, Propostas, Vendas, Documentos e Produtos depois — já que cada exportação é uma tabela independente e a relação entre elas se perde sem ele.
Exporte uma entidade por vez, seguindo a tabela em "Onde encontrar cada entidade". Isso organiza os arquivos e evita atingir os limites.
Finalize as edições nos dados antes de exportar. Alterações feitas durante uma exportação em andamento podem não ser refletidas no arquivo gerado.
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