O bom uso da plataforma, isto é, a boa alimentação de dados em seu Ploomes, garante uma extração de informações completa e eficiente, pronta para ser trabalhada e transformada em diversos tipos de relatórios.
Acessar e configurar a aba
Podemos exportar abas de clientes, negócios, vendas e produtos. Nesse artigo, você verá o passo a passo de como exportar dados no módulo de clientes, mas em todos os módulos o processo de exportação é análogo.
Observação: Para exportar abas de negócios, troque a visualização de 'Funil' para 'Tabela'.
Acesse o módulo desejado > Clique na aba que gostaria de exportar (certifique-se que aba está filtrando com as informações que você deseja)
As colunas da visualização no Ploomes, são as mesmas colunas que estarão no Excel, ou seja, podemos editar no Ploomes para extrair somente os dados desejados. Para adicionar e remover colunas, devemos clicar no ícone de ⚙️ (engrenagem) (localizada no canto superior direito ao fim das colunas).
Clique no campo desejado e selecione a coluna que deseja inserir. Depois disso, para validar, clique no "Check", localizado à direita. Você consegue ordenar os campos para a sequência da tabela ficar conforme o que precisar.
Obs.: Você também pode excluir colunas indesejadas clicando na lixeira e reordenar as colunas.
Exportar a aba em excel
Passe o mouse sobre o nome da aba desejada;
Clique no ícone de ⚙️ (engrenagem) chamado "Ações da aba";
Selecione a opção "Exportar aba";
Leia atentamente às orientações e confirme;
Clique no ícone de progresso de exportação para verificar o andamento e fazer download para o seu computador.
Pronto! Dados exportados com sucesso!
⚠️ A exportação de aba para Excel possui um limite de, aproximadamente, 50 mil linhas e 30 colunas (podendo ser menos a depender dos tipos de campos).
Confira a seção "Dividir abas em ID para exportação" para saber como exportar caso ultrapasse esse limite.
No Excel podemos trabalhar de diversas formas com esses dados, um exemplo é utilizar a tabela dinâmica para saber quantos clientes estão em cada estado! É uma ótima forma para basear suas tomadas de decisão e ter novos insights sobre maneiras de atuação!
Dividir abas em ID para exportação
A exportação por ID é viável de se utilizar caso sua base tenha mais de 50 mil itens (linhas).
Neste caso a exportação apenas pelo filtro não funciona, por isso, segmentamos os clientes também por ID, para exportar toda base.
Para segmentar os clientes por ID, vamos primeiro adicionar a coluna pela engrenagem à direita:
O próximo passo é ordenar meus clientes por seu id. Clique no cabeçalho da coluna para aparecer o ícone da ordenação.
Registre o Id mais baixo - neste exemplo, é 4932776. Avance as páginas até encontrar o próximo Id a ser filtrado. (neste exemplo vamos utilizar o 9323280).
Agora, criamos uma nova aba (ou duplicamos a existente, para manter seus filtros e colunas) e inserimos o filtro inferior:
ID > Maior ou igual a > 4932776
E o filtro superior:
ID > Menor que > 9323280
Para a próxima etapa da segmentação, duplicamos a aba e substituímos o inferior pelo superior, e o superior por um novo superior:
Neste exemplo: ID > Menor ou igual > 9323280
ID > maior que > 9587957
Assim, segmentamos os clientes por ID para possibilitar exportações que excedem o limite de linhas. Basta exportar as duas abas, e caso veja necessidade, pode juntar as informações via excel.
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