Nesse artigo você encontrará o conceito de Funil de Vendas/Pipeline e a melhor forma de utilizá-lo.

Funil de Vendas é o processo de compra pelo qual seus clientes passam dentro de sua empresa. Um funil é separado por etapas que podem variar de empresa para empresa, de produto para produto. Se estamos falando de processo de compra, você já deve ter percebido que estamos falando de Leads e Negócios de fato.
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Tudo começa com um Lead que, ao longo do Funil de Vendas, se torna um negócio. As etapas do Funil são justamente as etapas dos leads e dos negócios.
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Podemos exemplificar com um Funil de Vendas básico:

Cliente pediu proposta -> Proposta enviada -> Negociando valores -> Negócio fechado
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Entretanto, é possível ir mais longe e segmentar ainda mais o processo. Veja exemplo abaixo:

Primeiro contato efetuado -> Apresentação por Skype realizada -> Cliente recebeu primeira visita -> Proposta enviada -> Segunda visita realizada -> Negociando valores -> Negócio fechado
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Independente do quão longe sua empresa vá no detalhamento dos estágios, o importante é que você otimize cada etapa do seu funil.
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Para as equipes comerciais em constante negociação com seus clientes, é fundamental para a saúde financeira da empresa acompanhar cada um desses processos de perto. Ter uma visão clara da situação dos negócios em andamento permite que sua equipe tome decisões estratégicas dependendo do quadro geral do Funil, por exemplo: caso exista um volume considerável de negócios bem avançados, é ideal que a equipe trabalhe para fechar negócio, focando nas que tem maior potencial e chance de fechamento. Caso existam poucas negociações em andamentos, o foco deve ser na geração de novos negócios.
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Também é possível saber quantos negócios estão em cada uma das etapas do ciclo e qual o valor em jogo em cada uma. Além disso, saber há quantos dias cada um desses negócios está em um determinado estágio, fornecendo mais indicadores e poder de decisão para que a equipe de vendas não deixe negócios estagnarem e esfriarem, deixando de ganhar dinheiro.
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Agora que você já sabe a importância do Funil de Vendas e uma vez detectado o ciclo de vendas de sua empresa, ou seja, as etapas pelas quais as negociações passam, é hora de configurar isso no Ploomes.
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Para isso, basta clicar em Negócios > Funil de vendas > Ver Todos os Funis:
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Você pode editar um Funil Existente, indo na "canetinha":

Ou Criar um Novo Funil:

Para aprender mais sobre a edição de funis, clique aqui
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Agora você está preparado para organizar melhor suas vendas e tornar sua equipe muito mais eficiente. Boa sorte!