Passar para o conteúdo principal
Todas as coleçõesParametrizações e emails
Trabalhando com Marcadores no Ploomes
Trabalhando com Marcadores no Ploomes
Lucca Leão avatar
Escrito por Lucca Leão
Atualizado há mais de 4 meses

Entenda o que são os marcadores e como utilizá-los em sua conta

Marcadores são uma forma de classificar clientes, negócios e tarefas de acordo com um padrão, para poder filtrá-los e facilitar o manuseio das informações, permitindo que você as utilize de forma estratégica.

Os marcadores funcionam como hashtags que são inseridas através do formulário de cadastro, permitindo nomear a informação, ao mesmo tempo que a classificar por cor. Dessa forma você pode separar negócios por ordem de prioridade (alta, média ou baixa), clientes por ordem de classificação (5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas, 1 estrela), ou o que suas necessidades do dia a dia exigirem.

Os clientes aparecerão no mapa com a cor referente ao marcador, e as tarefas poderão ser filtradas de acordo com a classificação de prioridade, por exemplo:

Visualização de clientes no mapa

mceclip3.png

Visualização de clientes na tabela

mceclip2.png

Visualização do perfil de negócios

mceclip1.png

Visualização de negócios no funil de vendas

mceclip0.png

Marcadores são exclusivos de módulo para módulo: marcadores de clientes são armazenados em uma lista diferente da lista de marcadores de negócios ou produtos, por exemplo.

Respondeu à sua pergunta?