Incluindo marcadores
Para incluir marcadores por automação vamos seguir este passo a passo:
Administração > Automações > Seleciona a entidade na qual deseja criar a automação > Nova automação
Ao abrir a tela da automação
Nome da automação;
Escolher o gatilho dessa automação;
Delimitar a automação através de filtro;
Ação que a automação terá;
Neste caso, precisamos que a automação preencha o campo de marcador, com o "caso urgente", sempre que cliente criado for da região Sul.
Cliente região Sul
Quando o item for criado
Região > igual a > Sul
Editar dados > Marcadores > Valor estático > Caso urgente
Limpando marcadores
O campo de marcadores é um campo múltiplo, logo você pode acumular mais de um marcador. Mas, em casos em que você utiliza os marcadores para separação de clientes ou de negócios, pode ser interessante manter apenas 1 marcador para facilitar a filtragem.
Para um caso onde precisamos inserir um marcador por situação, realizamos a automação de forma bem parecida, apenas adicionando mais uma ação de limpeza antes da inserção de um novo marcador.
Caso: Quando o cliente é criado e da região Sul, ele é um 'caso urgente'
Após a criação, quando cliente tiver a alteração do campo 'status' para ativo e também for da região Sul, vamos limpar o marcador 'caso urgente' e inserir o marcador 'fora da prioridade'.
Cliente região Sul - Sem prioridade
Quando o item for alterado
Região > igual a > Sul
Status > igual a > Ativo
Editar dados > Marcadores > Valor estático > Vazio
Editar dados > Marcadores > Valor estático > Fora da prioridade
Edição em massa
É possível realizar limpeza de marcadores também por edição em massa.
Para este tipo de edição, você precisa criar uma aba filtrando pelo marcador em questão.
Após a criação da aba, você acessará:
Ações da aba > edição em massa > Marcadores > Substituir por > Vazio (ou por outro marcador) > Confirmar alterações:
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