Marcadores são uma maneira eficiente de segmentar seus clientes, seja pelo tipo de relação que sua empresa tem com o cliente, se é um cliente de compras recorrentes, se possui alguma condição especial ou seu grau de prioridade.
Criando um marcador
Para criar um marcador em cliente, você seguirá o caminho:
Clientes > Menu > Configurar marcadores de cliente
Na tela dos marcadores, você terá as opções:
Descrição: que será o nome do seu marcardor
Cor: para faciliar a visualização dos marcadores, você pode selecionar uma cor.
Após selecionar nome e cor, basta clicar no check para salvar seu marcador.
Todos os seus marcadores de cliente ficarão salvos nesta tela.
Utilizando marcadores de cliente
Os marcadores funcionam como tags que são inseridas através do formulário de cadastro, permitindo nomear a informação, ao mesmo tempo que a classifica por cor. Dessa forma você pode separar negócios por ordem de prioridade (alta, média ou baixa), clientes por ordem de classificação (5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas, 1 estrela), ou o que suas necessidades do dia a dia exigirem.
Os clientes aparecerão no mapa com a cor referente ao marcador, e as tarefas poderão ser filtradas de acordo com a classificação de prioridade, por exemplo:
Visualização de clientes no mapa
Visualização de clientes na tabela
Você pode usar marcadores para segmentar clientes de diversas formas. Exemplos:
Separando clientes estrangeiros de clientes brasileiros:
Separando clientes por frequência de compra:
Automação utilizando marcador de cliente
Para facilitar o processo de utilização dos marcadores, também é possível a criação de automação que realize o preenchimento do campo de acordo com filtros e gatilhos.
Vamos para um exemplo:
Sempre que um cliente foi criado e este cliente for da região Sudeste, quero que a automação preencha o marcador com "Atenção".
Antes de criar a automação é importante se certificar que:
você tenha o módulo de automações contratado
que existe o marcador criado
que a sua forma de filtrar é viável - neste exemplo, vamos filtrar pela região
Para criar a automação você seguirá o caminho
Administração > Automações > Cliente > Nova automação
Ao abrir a tela da automação
Nome da automação;
Escolher o gatilho dessa automação: no nosso exemplo, vamos utitilizar o "quando o item for criado";
Delimitar a automação através de filtro: nosso exemplo, pela região Sudeste;
Ação que a automação terá: "editar dados" > no nosso exemplo, ela vai inserir o marcador "Atenção" no cliente;
Abaixo o passo a passo da configuração:
Para saber mais sobre utilização dos marcadores no módulo de automações, clique aqui.
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