Marcadores são uma forma de classificar clientes, negócios e tarefas de acordo com um padrão, para poder filtrá-los e facilitar o manuseio das informações, permitindo que você as utilize de forma estratégica.
Os marcadores funcionam como tags que são inseridas, permitindo nomear a informação, ao mesmo tempo que a classifica por cor. Dessa forma você pode separar, por exemplo, negócios por ordem de prioridade (alta, média ou baixa).
Como criar?
Acesse o módulo de negócios, clique em Menu > Configurar marcadores de Negócios
Abrirá para você a tela de marcadores, onde você pode visualizar seus marcadores disponíveis. Assim como pode criar novos e editar os existentes.
Para criar um marcador, basta digitar um nome (em descrição), escolher uma cor e clicar no check (em azul).
Para excluir o marcador, basta clicar na lixeira.
Aplicando marcadores
Você pode adicionar marcadores de duas maneiras
Através das colunas da tabela dos negócios:
Mude a visualização do funil para tabela e insira o campo "Marcadores" nas configurações da tabela (engrenagem).
Veja exemplo abaixo:
2. Através da página do negócio:
Acessando diretamente a página do negócio, também é possível adicionar marcadores.
Você acessa a página e em "dados básicos" você verá o campo e pode preencher com o marcador que deseja.
Veja exemplo abaixo:
Após preencher seu negócio com o marcador, você consegue visualizar através do card diretamente no funil:
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