Os marcadores são uma forma de classificar seus negócios dentro do Ploomes, facilitando a organização, visualização e filtragem das informações no dia a dia.
Com eles, você pode identificar rapidamente características importantes, como prioridade, tipo de negociação ou qualquer outro critério relevante para o seu processo.
Como funcionam os marcadores?
Os marcadores funcionam como etiquetas (tags) que podem ser atribuídas aos negócios.
Cada marcador possui:
um nome (descrição)
uma cor para identificação visual
Isso permite, por exemplo:
destacar negócios por prioridade (alta, média, baixa)
organizar negociações por tipo ou etapa interna
facilitar filtros e análises no funil
Como criar um marcador de negócio?
Acesse o módulo Negócios
Clique em Menu > Configurar marcadores de Negócios
Na tela de marcadores:
insira um nome no campo Descrição
selecione uma cor
clique no botão de confirmação (✔️)
O marcador será salvo e ficará disponível para uso.
Como editar ou excluir marcadores?
Acesse o módulo Negócios
Clique em Menu > Configurar marcadores de Negócios
Na tela de marcadores:
clique no ícone de lápis (✏️) para editar nome ou descrição
clique no ícone de lixeira (🗑️) para excluir
Como aplicar marcadores nos negócios?
Você pode adicionar marcadores aos negócios de duas formas:
1. Pela visualização em tabela
Acesse o funil de negócios
Altere a visualização para Tabela
Clique na engrenagem (configurações da tabela)
Adicione a coluna Marcadores
Selecione os marcadores diretamente na linha do negócio
2. Pela página do negócio
Acesse o negócio desejado
Vá até a seção Dados básicos (ou na seção em que o marcador estiver incluído no seu formulário)
Localize o campo Marcadores
Selecione ou adicione os marcadores desejados
⚠️Atenção: essa opção só estará disponível se o campo Marcadores estiver incluído no formulário.
Como visualizar os marcadores nos negócios?
Existem algumas formas de visualização dos marcadores:
no funil
em abas
no negócio (formulário ou checklists)
No funil/kanban, os marcadores aparecem como um destaque visual nos cards do funil (kanban), ao lado das informações do negócio, facilitando a identificação rápida:
É possível incluir esse campo em checklists e formulários:
Já em abas aparece dessa forma (se o campo está incluído como uma coluna):
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