Esta integração permite o envio em tempo real de leads do Exact Spotter para o Ploomes, a partir de algum evento escolhido pelo usuário Ploomes, permitindo a criação de clientes e negócios de forma customizável.
O Exact Spotter é uma ferramenta de LRM (Lead Relationship Management) brasileira focada em B2B. Eles são especializados em tratar, na jornada do cliente, a fase da prospecção. Essa etapa se encontra indistintamente entre a captação do lead via anúncios (marketing inbound ou outbound) e a avaliação técnica e fit do contato/cliente para o produto. Deste ponto de vista, a atuação desta ferramenta na jornada do cliente vem um passo antes do Ploomes, que é uma ferramenta de CRM (Customer Relationship Management).
O Ploomes recebe em tempo real as informações do lead e dos contatos do lead, bem como a atividade e a avaliação de uma interação do lead. Dado a liberdade da integração, o usuário no Ploomes pode escolher quais eventos do Spotter disparam o envio de dados do lead para o Ploomes. A integração também permite mapear campos não tratados por padrão na integração, incluindo os campos dinâmicos do lead no Exact Spotter.
Como ativar a integração
Caso integre pela versão antiga do Spotter, logue pelo link www.exactsales.com.br.
Caso integre pela versão nova do Spotter, logue pelo link www.exactspotter.co.
Se for cabível a escolha, recomendamos que use a versão nova.
Para ativar a integração, primeiramente é preciso buscar o token de API do Exact Spotter.
Para fazer isso, siga os seguintes passos:
Acesse sua conta do Exact Spotter;
Navegue pelas seguintes páginas: Configurações > Integrações > Token Exact API.
Copie o Token Exact fornecido pela plataforma.
Depois de obter seu Token Exact, autorize a integração no Ploomes fornecendo o token copiado.
Depois da autenticação, escolha o comportamento desejado do Ploomes para esta integração.
Escolha quais gatilhos enviarão o lead do Spotter para o Ploomes.
Por fim, faça o mapeamento dos campos conforme for necessário. Muitos dos campos padrão já estão mapeados, mas fornecemos suporte aos campos customizados do Spotter.
Observações
Campos mapeados para cliente no Ploomes são sempre considerados para o lead do Spotter. O tipo de cliente é a empresa (e não os contatos).
O campo Etapas, Perguntas e Respostas é codificado em um texto multilinha como um relatório, e se espera um campo tipo texto multilinha no Ploomes para recebê-lo.
O campo Dores, se for desejado usar seu valor, deve ser mapeado para um campo no Ploomes de tipo Opções pré-cadastradas e também múltiplo.