A integração entre o Ploomes e a Clicksign permite enviar documentos para assinatura digital diretamente da plataforma. É ideal para contratos, propostas e qualquer documento que exija validação formal de clientes ou parceiros.
Ao habilitar a integração, um novo botão será exibido no menu direito de cada documento, permitindo:
disparo para assinatura;
inclusão de signatários;
acompanhamento do status de cada assinatura.
Para integrar, é necessário possuir um plano no Clicksign que permita conexões via API.
Como realizar a integração?
1. Acessando o configurador no Ploomes
Acesse Administração.
Clique em Integrações Plug and Play.
Selecione Clicksign.
Clique em Habilitar integração.
2. Gerando o Token no Clicksign
Entre na sua conta Clicksign.
Acesse Configurações > API.
Role a página até o campo de configuração do e-mail do usuário da API.
Informe o e-mail, clique em Salvar e-mail e depois em Gerar access token.
Adicione uma descrição e clique novamente em Gerar access token.
Copie o token criado.
3. Autenticando o Token no Ploomes
Volte ao Ploomes.
Cole o token no campo Token de autenticação.
4. Customizando a integração
Importar documentos assinados
Ative a opção "Deseja importar os documentos para o Ploomes após eles serem assinados?" para que, quando todas as assinaturas forem concluídas, o PDF do documento seja incluído na seção de "Anexos" do cliente.
Finalizar documento após última assinatura
Ative a opção "Finalizar documento após última assinatura" para que o documento seja automaticamente finalizado no Ploomes quando todos os signatários concluírem a assinatura.
Mensagem enviada ao requisitar assinatura
Insira a mensagem que será enviada no e-mail para os assinantes.
Você pode digitar ou utilizar o recurso de fala.
5. Configurando o Webhook no Clicksign
Clique em "Ativar integração".
Após ativar, copie a URL de Webhook exibida.
Volte ao Clicksign em Configurações > API.
Role a página até Adicionar Webhook.
Cole a URL gerada.
Clique novamente em "Adicionar Webhook".
Pronto! A integração está finalizada.
Como enviar o documento para assinatura?
Abra qualquer documento no Ploomes.
Clique em Compartilhar (canto superior direito).
Escolha o método de compartilhamento Clicksign.
Em "Assinar" selecione o tipo de assinatura.
Em "Via Email" selecione o tipo de autenticação (via e-mail é o padrão).
Digite o e-mail do destinatário e clique em "Adicionar"
Após incluir todos os signatários, clique em Enviar para assinatura.
Uma mensagem de sucesso aparecerá no canto inferior direito.
Quando todas as assinaturas forem concluídas, aparecerá "Assinatura por Clicksign realizada" na barra superior.
Tipos de autenticação de assinatura
Os tipos de autenticação disponíveis na integração são:
Email
Certificado Digital
Pix
SMS
Whatsapp
Como reenviar para assinatura?
Caso o documento ainda não tenha sido assinado por todos, é possível reenviar a solicitação de assinatura para todos os signatários envolvidos.
Como o signatário recebe e assina o documento?
O signatário receberá um e-mail com o botão Assine agora.
Ao abrir o link, poderá visualizar o documento.
Em seguida, passará pelo processo de autenticação e receberá um token (via e-mail ou outro método configurado).
Após inserir o token, a assinatura será concluída.
Quando todos concluírem, o documento será finalizado no Ploomes (conforme a configuração definida durante a integração).
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