Descubra como integrar o WhatsApp ao Ploomes com facilidade! Siga os passos para instalar a extensão no Chrome, habilitar a integração e aprimorar suas interações, desde a criação de contatos até o envio de mensagens e agendamento de tarefas. Otimize suas práticas de negócios com este guia abrangente.
É essencial ter em mente que este recurso precisa ser habilitado pelo nosso time para ficar disponível.
Assista ao vídeo
Instalar a extensão
Instale a extensão do Chrome pela Chrome Web Store:
Passo 1: Acesse o link da extensão: https://chrome.google.com/webstore/detail/ploomes-para-whatsapp/khjlfjpicfdbnpogpcfcflkffkmadihf?hl=pt-br.
Passo 2: Na página da extensão na Chrome Web Store, clique em "Usar no Chrome".
Legenda: Extensão do Ploomes para WhatsApp na Chrome Web Store.
Passo 3: Confirme a ação para adicionar a extensão.
Legenda: Modal de confirmação da Chrome Web Store para adicionar a extensão "Ploomes para WhatsApp" no seu navegador.
Após a adição, uma mensagem informará que a extensão foi instalada.
Legenda: Mensagem de extensão adicionada ao Chrome.
Se o recurso não estiver habilitado ainda pelo nosso time, o menu lateral da extensão exibirá:
Legenda: Menu lateral da extensão informando: "Este produto não está habilitado em sua conta" e um botão "Fale com um consultor".
Se estiver habilitado, será exibido o menu lateral com as tarefas do dia para o contato selecionado do WhatsApp.
Legenda: Menu lateral da extensão exibindo as tarefas do dia para o contato selecionado do WhatsApp.
Ativar integração com o WhatsApp
É essencial ter em mente que este recurso precisa ser habilitado pelo nosso time para ficar disponível.
Para integrar o WhatsApp com o Ploomes, acesse Administração > Integrações Plug and Play > Whatsapp:
Passo 1: Acesse o módulo de Administração e clique em "Integrações Plug and Play".
Passo 2: Localize a integração "WhatsApp" e clique sobre ela.
Passo 3: Clique em "Habilitar integração".
Passo 4: Ao habilitar a integração, informe o "Nome da empresa" nas configurações e clique em "Ativar integração".
Uma mensagem de sucesso deve aparecer; em caso contrário, entre em contato com nosso suporte.
Após a integração, recarregue a página (Ctrl+R ou F5).
Veja aqui alguns casos de uso:
Como enviar propostas por WhatsApp.
Como enviar mensagens de WhatsApp para seus clientes.
Usar no dia a dia: contatos, tarefas e negócios
Ao entrar em uma conversa com uma pessoa (não um grupo), a integração busca o número na base de clientes. Se não encontrar, você tem duas opções: 'Atualizar um contato' ou 'Criar novo contato'.
Criar Novo Contato
Passo 1: clique em "Criar novo contato".
Passo 2: preencha os dados do contato e clique em "Criar":
Para retornar ao início, use a navegação no topo, clicando em "Início".
Enviar Conversa ao Ploomes
Passo 1: clique em "Enviar conversa ao Ploomes"
Passo 2: clique em "Copiar conversa na tela"
Passo 3: clique em "Enviar"
Ao clicar em "Enviar", o registro é enviado ao Ploomes:
Agendar Tarefa
Passo 1: clique em "Agendar tarefa"
Passo 2: preencha as informações da tarefa
Passo 3: clique em "Agendar"
Da mesma maneira, será criada uma tarefa no Ploomes.
As tarefas pendentes do tipo WhatsApp aparecem na página do contato:
Clicando no ícone ✅, finalizamos a tarefa:
Lembrando: Apenas tarefas do tipo WhatsApp aparecem na integração.
O tipo é selecionado no topo do formulário da tarefa.
Vincular ao negócio
Visualizamos pelo WhatsApp os negócios vinculados ao contato.
Clicando no negócio, é possível enviar a conversa para o negócio no Ploomes ou agendar uma tarefa para o mesmo.
Criar negócio
Para criar negócios pelo WhatsApp, habilite a opção em Administração > Integrações Plug and Play > WhatsApp > Pode criar negócio via extensão? - Sim > Atualizar integração.
Isso habilita o botão 'Criar novo negócio' na página do contato:
Importante: O formulário na extensão é fixo; não é possível editar os campos.
Preenchendo o título, valor e o funil, crie o negócio:
No Ploomes, fica assim:
Modelos de mensagem
Um recurso interessante na extensão é o uso de modelos de mensagem.
Passo 1: clique nos três pontinhos no menu do contato na extensão.
Passo 2: clique em "Modelos de mensagem"
Passo 3: clique em "Criar modelo"
Passo 4: Preencha a mensagem desejada e clique em "Criar"
Nessa mesma lista, selecione um modelo existente que será aplicado imediatamente ao chat.
Obs.: A mensagem é colada, mas não enviada, permitindo a edição antes do envio.
Dica: deixe um espaço no modelo para preencher com o nome do cliente: "Olá, , como posso ajudar? Já tem um produto em mente?"
Para retornar ao menu do contato na extensão, clique na seta ⬅️.
Importante ressaltar que, caso tenha dois contatos com o mesmo número, a integração seleciona aleatoriamente qual desses números será utilizado. Portanto, é ideal evitar números repetidos na conta.
Dúvidas, comentários ou sugestões? Entre em contato com nosso time de suporte! Nos vemos online.