Como acessar
Feita a liberação pelo nosso time, instale a extensão do chrome pela Chrome web store:
Se não estiver habilitada ainda, aparece assim no WhatsApp Web:
Caso apareça assim, listando suas tarefas de hoje, está habilitada!
Como integrar o WhatsApp ao Ploomes
Para integrar o Whatsapp com o Ploomes, vamos em Administração >> Integrações plug and play >> Whatsapp:
Uma mensagem de sucesso deve aparecer. Caso contrário, contate nosso suporte.
Feita a integração, recarregue a página (Ctrl+R ou F5).
Veja aqui alguns casos de uso:
Como enviar propostas por WhatsApp
Como enviar mensagens de WhatsApp para seus clientes
Contatos, tarefas e negócios
Entrando em uma conversa (não um grupo), a integração busca o número na sua base de clientes. Se não encontra, você tem duas opções. 'Atualizar um contato', ou 'Criar novo contato'.
Vou criar um contato:
Preencho os dados e salvo:
Para voltar ao início, use a navegação no topo:
Nessa página, posso enviar a conversa para o Ploomes:
Clique no Card que desejar e irá envia-la a negócio
Ao clicar em "Enviar", o registro é enviado ao Ploomes:
Outra opção que temos é 'Agendar tarefa'.
Da mesma maneira, será criada uma tarefa no Ploomes.
Outra coisa que podemos visualizar pelo WhatsApp são negócios:
Clicando no negócio, eu posso registrar uma interação ou agendar uma tarefa para o mesmo.
As tarefas pendentes do tipo WhatsApp aparecem na página do contato:
Clicando aqui, finalizamos a tarefa:
Lembrando: Apenas tarefas do tipo WhatsApp aparecem na integração.
O tipo é selecionado no topo do formulário da tarefa
Criando negócios
Para poder criar negócios pelo WhatsApp, você precisa habilitar a opção no módulo de Administração:
Admininstração > Integrações Plug and Play > WhatsApp > Pode criar negócio via extensão? - Sim > Atualizar integração
Isso habilita o botão 'Criar novo negócio' na página do contato:
Importante: O formulário na extensão é fixo, não se pode editar os campos.
Preenchendo o título, valor e o funil, crio o negócio:
No meu Ploomes, fica assim:
Modelos de mensagem
Nessa mesma lista, seleciono um modelo existente que será aplicado imediatamente ao chat:
Deixei um espaço para preencher com o nome do cliente:
Para voltar, clique na seta.
Importante ressaltar que, caso tenha dois contatos com o mesmo número, a integração seleciona aleatoriamente qual desses números será utilizado. Portanto, o ideal é que não tenha números repetidos na conta.
Dúvidas, comentários ou sugestões? Entre em contato com nosso time de suporte! Nos vemos online.