O Registro de Interação é uma peça importante no histórico do cliente, registrando tarefas finalizadas e os contatos realizados.
Como acessar o módulo de Registros de interação?
Para acessar o módulo de Registros de interação, clique no ícone de balão 💬, menu superior:
Outra forma de acessar é pelo módulo de Tarefas, basta clicar no modo de visualização "Calendário" e selecionar a opção "Registro de interação":
Como criar um registro de interação?
Pode ser criado de maneiras diferentes:
usando o atalho Shift+I
clicando em "Novo Registro de interação" em qualquer tela do Ploomes pelo ícone de '+'.
clicando em "Novo Registro de interação" no módulo de Registros de interação.
preenchendo o "Registrar interação" na tela do Negócio.
preenchendo o "Registrar interação" na tela do Cliente.
finalizando uma tarefa.
Como mover um registro de interação para outro negócio?
É possível corrigir o vínculo de um registro sem excluir e recriar a anotação, movendo-o para outro negócio do mesmo cliente. A data de criação original e a cronologia do histórico são mantidas após a migração.
Pela Web:
Na timeline do negócio ou do cliente, clique no ícone de lápis do registro que deseja mover.
Ou, na visualização do registro, clique no ícone de lápis ao lado do campo "Negócio".
Busque o negócio ou funil de destino e clique em Salvar.
Pelo aplicativo Mobile:
Na aba “Atividades” do menu lateral principal.
Ou, na aba "Histórico" do negócio ou do cliente, toque no registro e depois em "Editar".
Selecione o novo negócio no campo "Negócio".
Clique em Salvar
Requisitos e limitações:
Permissão de perfil "Pode editar os seus próprios registros de interação".
Só é possível mover entre negócios do mesmo cliente.
Não dispara automações de "criação" de registro.
Como configurar os campos do formulário do Registro de interação?
Diferente da tarefa, é possível adicionar ou excluir campos do formulário de registro de interação.
Clique em "Menu" > "Configurar campos de registros":
Os registros aparecem no histórico do cliente ou negócio vinculado e no menu "Atividades" da tela inicial.
Como criar abas de Registros de interação?
Acesse o módulo > clique em "Nova aba" > defina o nome da aba > quem pode visualizar ela > o filtro que deseja nessa aba > clique em "Criar aba".
Clique no ícone de engrenagem ⚙️ no canto direito da tabela para incluir ou remover colunas.
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