Para acessar a tela de registros de interação, clique no ícone de registro, no canto superior direito:

O Registro de Interação é uma peça importante no histórico do cliente, registrando tarefas finalizadas e os contatos realizados.
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Pode ser criado de maneiras diferentes:

Diferente da tarefa, o formulário de registro de interação pode ser customizado - clique em Menu - Configurar campos de registros:

Os registros aparecem tanto no histórico do cliente, quanto no menu 'Atividades', em Início.

A Ploomes disponibiliza uma plataforma de educação digital criada para capacitar seus clientes, oferecendo uma variedade de cursos, shorts e casos de uso.

Abaixo, você confere sugestões de conteúdos disponíveis em nossa plataforma que se relacionam ao tema deste artigo.

Entenda o que são os registros de interação no Ploomes, quais entidades estão relacionadas ao recurso, sua relação com as tarefas do sistema e como criá-los de forma detalhada. Clique na imagem abaixo para acessar o short.