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Registros de interação

Gerencie suas atividades e históricos.

João Pedro Ledo avatar
Escrito por João Pedro Ledo
Atualizado há mais de uma semana

O Registro de Interação é uma peça importante no histórico do cliente, registrando tarefas finalizadas e os contatos realizados.

Como acessar o módulo de Registros de interação?

Para acessar o módulo de Registros de interação, clique no ícone de balão 💬, menu superior:

Outra forma de acessar é pelo módulo de Tarefas, basta clicar no modo de visualização "Calendário" e selecionar a opção "Registro de interação":


​Como criar um registro de interação?

Pode ser criado de maneiras diferentes:

  • usando o atalho Shift+I

  • clicando em "Novo Registro de interação" em qualquer tela do Ploomes pelo ícone de '+'.

  • clicando em "Novo Registro de interação" no módulo de Registros de interação.

  • preenchendo o "Registrar interação" na tela do Negócio.

  • preenchendo o "Registrar interação" na tela do Cliente.

  • finalizando uma tarefa.

Como configurar os campos do formulário do Registro de interação?

Diferente da tarefa, é possível adicionar ou excluir campos do formulário de registro de interação.

Clique em "Menu" > "Configurar campos de registros":

Os registros aparecem no histórico do cliente ou negócio vinculado e no menu "Atividades" da tela inicial.

Como criar abas de Registros de interação?

Acesse o módulo > clique em "Nova aba" > defina o nome da aba > quem pode visualizar ela > o filtro que deseja nessa aba > clique em "Criar aba".

Clique no ícone de engrenagem ⚙️ no canto direito da tabela para incluir ou remover colunas.

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