O Registro de Interação é uma peça importante no histórico do cliente, registrando tarefas finalizadas e os contatos realizados.
Como acessar o módulo de Registros de interação?
Para acessar o módulo de Registros de interação, clique no ícone de balão 💬, menu superior:
Outra forma de acessar é pelo módulo de Tarefas, basta clicar no modo de visualização "Calendário" e selecionar a opção "Registro de interação":
Como criar um registro de interação?
Pode ser criado de maneiras diferentes:
usando o atalho Shift+I
clicando em "Novo Registro de interação" em qualquer tela do Ploomes pelo ícone de '+'.
clicando em "Novo Registro de interação" no módulo de Registros de interação.
preenchendo o "Registrar interação" na tela do Negócio.
preenchendo o "Registrar interação" na tela do Cliente.
finalizando uma tarefa.
Como configurar os campos do formulário do Registro de interação?
Diferente da tarefa, é possível adicionar ou excluir campos do formulário de registro de interação.
Clique em "Menu" > "Configurar campos de registros":
Os registros aparecem no histórico do cliente ou negócio vinculado e no menu "Atividades" da tela inicial.
Como criar abas de Registros de interação?
Acesse o módulo > clique em "Nova aba" > defina o nome da aba > quem pode visualizar ela > o filtro que deseja nessa aba > clique em "Criar aba".
Clique no ícone de engrenagem ⚙️ no canto direito da tabela para incluir ou remover colunas.
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