Exportar negócios transforma as oportunidades comerciais cadastradas no Ploomes em uma planilha Excel. É útil para acompanhar o funil de vendas fora do sistema, cruzar dados em tabelas dinâmicas, atualizar registros em massa (você exporta, edita na planilha e importa de volta) ou migrar o histórico comercial para outra plataforma.
Esse artigo trata da exportação para Excel. Para atualização automática em dashboards, veja o artigo de Integração Power BI.
⚠️ Atenção: a exportação de abas depende de uma permissão específica do perfil de usuário. Caso a opção não apareça na sua tela, verifique com o administrador da conta.
Onde acessar
Acesse o módulo de Negócios pelo menu lateral
Existem duas formas de visualizar negócios em tabela, dependendo do que você quer exportar:
Todos os negócios, de todos os funis: clique no botão com o nome do funil atual (canto superior esquerdo, com o ícone do funil) e, em Visualização, selecione Tabela com todos os Negócios.
Apenas os negócios do funil selecionado: clique no botão Funil (barra superior) e, em Modo de visualização, selecione Tabela.
Como exportar
O mecanismo de exportação funciona da mesma forma em qualquer entidade do Ploomes — só a tela de partida muda. Para uma visão geral desse mecanismo, suas limitações gerais e onde acessar outras entidades exportáveis, veja o artigo Como exportar abas pelo Ploomes.
Configurar a aba
No painel de Abas, escolha uma das opções:
Usar uma aba existente: selecione-a na lista e confira se os filtros já configurados trazem exatamente as informações que você deseja exportar.
Criar uma aba nova: clique em Nova aba, dê um nome a ela e defina quem pode vê-la (você, um perfil de usuário ou uma equipe).
Configure os filtros da aba. Deixe em branco para listar todos os negócios visíveis para você, ou defina critérios para restringir o que será exportado (ex.: apenas negócios de uma situação, funil ou estágio específico).
💡 Dica: para explorar outras formas de usar filtros e abas na gestão do dia a dia — não só para exportação — veja o artigo Filtros e abas em Negócios.
Adicione as colunas que devem aparecer na tabela — e, consequentemente, na exportação. Clique no ícone de ⚙️ (engrenagem), no canto superior direito ao fim das colunas.
Clique no campo desejado e selecione a coluna que deseja inserir:
Para um campo do próprio Negócio: digite o nome do campo na caixa de busca e selecione-o na lista.
Para um campo de uma entidade vinculada (ex.: dados do Cliente do negócio): digite o nome da entidade vinculada e selecione-a na lista. Um novo retângulo aparece abaixo — clique nele para "entrar" nela, e uma nova caixa de busca se abre com os campos daquela entidade. Repita para navegar mais um nível; os retângulos se acumulam, um por nível.
Para incluir o campo como coluna, clique no "Check" (✓), à direita. Repita para cada coluna, e ordene os campos conforme necessário - também é possível excluir colunas indesejadas clicando no ícone de lixeira.
Exportar para Excel
Passe o mouse sobre o nome da aba desejada.
Clique no ícone de ⚙️ (engrenagem) chamado "Ações da aba".
Selecione a opção "Exportar aba".
Leia atentamente as orientações e confirme.
Clique no ícone de progresso de exportação para verificar o andamento e fazer o download.
Pronto! Dados exportados com sucesso. No Excel, é possível trabalhar os dados de diversas formas — por exemplo, usando tabela dinâmica para cruzar informações e gerar insights para a tomada de decisão.
Limitações da exportação
O campo Estágio pode aparecer vazio na exportação se o usuário que exportou não tiver acesso ao funil correspondente (mesmo tendo acesso ao negócio em si).
50 mil linhas e 30 colunas por aba. Para bases maiores que isso, é necessário segmentar a exportação — veja o passo a passo completo na seção "Bases com mais de 50 mil linhas"
Se a exportação apresentar erro, pode ter relação com limites atingidos: reduza o número de colunas, especialmente as vindas de entidades vinculadas diferentes, e inclua filtro para restringir a quantidade de dados retornados.
Campos multilinha: as tags de formatação HTML são removidas, e o conteúdo é cortado a partir de aproximadamente 2.000 caracteres.
Colunas de entidades vinculadas têm profundidade máxima de 4 níveis - podendo ser menos - (ex.: Negócio > Cliente > Responsável > E-mail do responsável) e cada nível aumenta a complexidade e o tempo de carregamento da aba.
Nem toda relação entre entidades funciona nos dois sentidos. É possível puxar ou filtrar dados do Cliente a partir de uma aba de Negócios (todo Negócio pertence a um único Cliente) — mas o caminho inverso, puxar uma Proposta específica a partir de uma aba de Negócios, não funciona da mesma forma, porque um Negócio pode ter várias Propostas vinculadas, e uma coluna ou filtro não pode representar vários valores ao mesmo tempo.
Bases com mais de 50 mil linhas
A exportação de aba para Excel possui um limite de, aproximadamente, 50 mil linhas e 30 colunas (podendo ser menos a depender dos tipos de campo). Para bases maiores, é possível usar filtros para segmentar os dados, como campos de data (como, por exemplo, separar em abas por ano de data da criação) ou por ID.
Veja abaixo como segmentar por ID (a lógica é a mesma para segmentar por um campo de data: defina uma faixa inicial e final e vá encadeando as próximas faixas).
1. Adicione a coluna de ID pela engrenagem à direita.
Depois de adicionada, a coluna aparece na tabela, pronta para ordenação.
2. Ordene os registros pelo ID, clicando no cabeçalho da coluna para acionar o ícone de ordenação.
3. Registre o ID mais baixo (neste exemplo, 4932776). Avance as páginas até encontrar o próximo ID a ser filtrado (neste exemplo, 9323280).
4. Crie uma nova aba (ou duplique a existente, para manter filtros e colunas) e insira as condições de filtro ID > Maior ou igual a > 4932776 (exemplo) e ID > Menor que > 9323280 (exemplo).
5. Para a próxima faixa, duplique a aba e substitua os valores. Neste exemplo: ID > Menor que > 9782645 (exemplo) e ID > Maior ou igual a > 9323280 (exemplo).
6. Repita esse processo até cobrir toda a base. Exporte as abas separadamente e, se necessário, junte as informações no Excel.
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