Automatizar la creación de negocios para clientes sin oportunidades registradas es una forma eficiente de garantizar que ningún contacto quede sin seguimiento. Con las automatizaciones de Ploomes, es posible identificar clientes que alcanzan un período específico desde su creación y que aún no tienen un negocio, creando automáticamente una nueva oportunidad para que el equipo pueda gestionarla.
Configuración
1. Crear una nueva automatización
Acceda a Administración > Automatizaciones
Seleccione la entidad Cliente
Haga clic en Nueva automatización
2. Configurar la descripción, el desencadenante y los filtros
En el campo Descripción de la automatización, indique un nombre que identifique la acción
Ejemplo: Crear negocio para clientes creados hace 30 días sin negocio
En ¿Cuándo debe activarse la automatización?, seleccione:
Periódicamente
Ejecutar automatización cada: 1 día
Iniciar en: fecha actual (fecha de su elección)
Horario: 21:00 (horario de su elección)
A continuación, haga clic en el ícono + para agregar los filtros. En esta etapa, configure los siguientes criterios:
1.º Filtro
Fecha de creación > Fecha relativa - igual a - Últimos 30 días
2.º Filtro
Fecha de creación > Fecha relativa - diferente de - Últimos 29 días
3.º Filtro
Último negocio - igual a - vacío
Observación: La combinación de los dos primeros filtros garantiza que la automatización seleccione únicamente los clientes que "hayan cumplido" exactamente 30 días desde su creación. Si desea otro período, basta con ajustar los valores (ejemplo: 15 días → igual a Últimos 15 días y diferente de Últimos 14 días).
3. Definir la acción
En Al activarse, ¿qué debe hacer la automatización?, seleccione:
Crear negocio
Elija el Embudo y la etapa donde se creará el negocio
Configure los campos del negocio según su necesidad
(Puede completar los campos con valores fijos o utilizar la opción de buscar información de los campos del cliente, ajustando el tipo de llenado según sea necesario.)
Haga clic en Guardar
¿Este artículo le ayudó? Deje sus comentarios a continuación para que podamos seguir mejorando nuestra base de conocimiento. 😊
¿Tiene alguna duda? No dude en contactar con el Soporte a través del chat de la plataforma o por correo electrónico a suporte@ploomes.com.