Registrar cuándo un cliente lleva X días sin contacto es esencial para mantener la base organizada y garantizar que el equipo se enfoque en los registros realmente activos. Con las automatizaciones de Ploomes, es posible inactivar clientes automáticamente después de ese período, utilizando el campo Último contacto como referencia y evitando retrabajo en actualizaciones manuales.
Configuración
1. Crear una nueva automatización
Acceda a Administración > Automatizaciones
Seleccione la entidad Cliente
Haga clic en Nueva automatización
2. Configurar la descripción, el desencadenante y los filtros
En el campo Descripción de la automatización, indique un nombre que identifique la acción
Ejemplo: Inactivar clientes después de 30 días sin contacto
En ¿Cuándo debe activarse la automatización?, seleccione:
Periódicamente
Ejecutar automatización cada: 1 día
Iniciar en: fecha actual (fecha de su elección)
Horario: 23:00 (horario de su elección)
A continuación, haga clic en el ícono + para agregar los filtros. En esta etapa, configure los siguientes criterios:
1.º Filtro
Último contacto > Fecha > Fecha relativa - igual a - Últimos 30 días2.º Filtro
Último contacto > Fecha > Fecha relativa - diferente de - Últimos 29 días3.º Filtro
Estado - diferente de - Inactivo
Observación: La combinación de los dos primeros filtros garantiza que la automatización seleccione únicamente los clientes que hayan "alcanzado" exactamente 30 días sin contacto. Si desea considerar un período diferente, como 2 meses, puede convertirlo a días y ajustar a igual a Últimos 60 días y diferente de Últimos 59 días.
3. Definir la acción
En Al activarse, ¿qué debe hacer la automatización?, seleccione:
Editar datos
En Seleccione un campo, elija:
Estado
Defina el valor como Inactivo
Haga clic en Guardar
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