Mantener actualizada la base de clientes es fundamental para garantizar que el equipo comercial se enfoque en oportunidades reales. Con las automatizaciones de Ploomes, es posible identificar clientes que llevan un determinado período sin generar ventas e inactivarlos automáticamente, evitando análisis manuales y manteniendo el CRM organizado.
Configuración
1. Crear una nueva automatización
Acceda a Administración > Automatizaciones
Seleccione la entidad Cliente
Haga clic en Nueva automatización
2. Configurar la descripción, el desencadenante y los filtros
En el campo Descripción de la automatización, indique un nombre que identifique la acción.
Ejemplo: Inactivar clientes sin ventas en los últimos 4 meses
En ¿Cuándo debe activarse la automatización?, seleccione:
Periódicamente
Ejecutar automatización cada: 1 día
Iniciar en: fecha actual (fecha de su elección)
Horario: 19:00 (horario de su elección)
A continuación, haga clic en el ícono + para agregar los filtros. En esta etapa, configure los siguientes criterios:
1.º Filtro
Última venta > Fecha de creación > Fecha relativa - diferente de - Últimos 4 meses
2.º Filtro
Estado - diferente de - Inactivo
Observación: El filtro de fecha garantiza que la automatización seleccione clientes cuya última venta no haya ocurrido en los últimos X meses. Por su parte, el filtro de estado evita que los clientes ya inactivos sean procesados nuevamente.
3. Definir la acción
En Al activarse, ¿qué debe hacer la automatización?, seleccione:
Editar datos
En Seleccione un campo, elija el campo Estado y defina el valor como Inactivo
Haga clic en Guardar
¿Este artículo le ayudó? Deje sus comentarios a continuación para que podamos seguir mejorando nuestra base de conocimiento. 😊
¿Tiene alguna duda? No dude en contactar con el Soporte a través del chat de la plataforma o por correo electrónico a suporte@ploomes.com.