Mantener el control sobre los negocios sin interacción es esencial para garantizar un embudo saludable y priorizar oportunidades realmente activas. Con las automatizaciones de Ploomes, es posible perder automáticamente los negocios que alcancen un período específico sin contacto, utilizando el campo Último contacto como referencia y evitando acciones manuales.
Configuración
1. Crear una nueva automatización
Acceda a Administración > Automatizaciones
Seleccione la entidad Negocio
Haga clic en Nueva automatización
2. Configurar la descripción, el desencadenante y los filtros
En el campo Descripción de la automatización, indique un nombre que identifique la acción
Ejemplo: Perder negocio después de 45 días sin contacto
En ¿Cuándo debe activarse la automatización?, seleccione:
Periódicamente
Ejecutar automatización cada: 1 día
Iniciar en: fecha actual (fecha de su elección)
Horario: 19:00 (horario de su elección)
A continuación, haga clic en el ícono + para agregar los filtros. En esta etapa, configure los siguientes criterios:
1.º Filtro
Último contacto > Fecha > Fecha relativa - igual a - Últimos 45 días
2.º Filtro
Último contacto > Fecha > Fecha relativa - diferente de - Últimos 44 días
Observación: La combinación de los dos filtros garantiza que la automatización seleccione únicamente los negocios que hayan "alcanzado" exactamente 45 días sin contacto. Si desea otro período, solo debe ajustar los valores (ejemplo: 30 días → igual a Últimos 30 días y diferente de Últimos 29 días).
3. Definir la acción
En Al activarse, ¿qué debe hacer la automatización?, seleccione:
Perder negocio
A continuación, defina el motivo de pérdida deseado.
Ejemplo: Sin recursos financieros
Haga clic en Guardar
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