Garantizar el envío del acta después de las reuniones es esencial para formalizar los acuerdos y mantener un buen seguimiento con el cliente. Con las automatizaciones de Ploomes, es posible crear tareas automáticamente siempre que una reunión sea concluida, asegurando que este envío no sea olvidado.
Configuración
1. Crear una nueva automatización
Acceda a Administración > Automatizaciones
Seleccione la entidad Tarea
Haga clic en Nueva automatización
2. Configurar la descripción, el desencadenante y el filtro
En el campo Descripción de la automatización, indique un nombre que identifique la acción
Ejemplo: Crear tarea para envío de acta después de reunión
En ¿Cuándo debe activarse la automatización?, seleccione:
Cuando la tarea sea finalizada
A continuación, haga clic en el ícono + para agregar el filtro
Filtro
Tipo - igual a - Reunión
3. Definir la acción
En Al activarse, ¿qué debe hacer la automatización?, seleccione:
Crear tarea
Configure los campos de la nueva tarea según su necesidad:
Usuarios
En este caso se configurará para que los usuarios de la nueva tarea sean los mismos de la tarea de reunión que fue finalizada.Tipo de tarea
Ejemplo: SimpleTítulo
Ejemplo: Enviar acta de la reunión al clienteDescripción
Ejemplo: Reunión finalizada. Enviar el acta con los puntos discutidos al cliente.
Haga clic en Guardar
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