Automatizar el envío de información al área financiera después del cierre de un negocio garantiza una mayor agilidad en el proceso y evita fallos de comunicación. Con las automatizaciones de Ploomes, puede enviar automáticamente los datos relevantes tan pronto como el negocio sea ganado.
Configuración
1. Crear una nueva automatización
Acceda a Administración > Automatizaciones
Seleccione la entidad Negocio
Haga clic en Nueva automatización
2. Configurar la descripción, el desencadenante y el filtro
En el campo Descripción de la automatización, indique un nombre que identifique la acción
Ejemplo: Enviar correo electrónico al área financiera después de que un negocio sea ganado
En ¿Cuándo debe activarse la automatización?, seleccione:
Cuando el negocio sea ganado
A continuación, haga clic en el ícono + para agregar el filtro:
Filtro
Embudo - igual a - Embudo de ventas (ejemplo)
3. Definir la acción
En Al activarse, ¿qué debe hacer la automatización?, seleccione:
Enviar correo electrónico
Configure los campos del correo electrónico:
Remitente
Seleccione un usuarioUsuario en caso de fallo del correo
Seleccione un usuario para ser notificado en caso de que el correo no sea enviadoDestinatario
Defina una dirección de correo electrónico fija del área financieraEjemplo: financiero@empresa.com
Asunto
Ejemplo: Nuevo negocio ganado - [ID del Negocio]Contenido
Incluya la información relevante para el área financiera, como:Título del negocio
Valor
Responsable
ID del negocio
Haga clic en Guardar
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