Registrar la fecha de entrada en cada etapa del embudo es esencial para acompañar la evolución de los negocios. Con las automatizaciones de embudo de Ploomes, es posible automatizar este registro y mantener un historial preciso de cada movimiento.
Configuración
1. Acceder al embudo
Acceda al módulo Negocios (la nomenclatura puede variar según la configuración de la cuenta).
Seleccione el embudo deseado y haga clic en Menú > Configurar embudo.
2. Crear la automatización en la etapa
Seleccione la etapa deseada (ej.: Primeros contactos).
Haga clic en Configurar automatizaciones > Nueva automatización.
Complete el campo Descripción con el objetivo de la automatización.
3. Configurar el disparador
En el disparador, seleccione Negocio entró en esta etapa.
4. Definir la acción
En Al activarse, ¿qué debe hacer la automatización?, seleccione Editar datos.
Seleccione el campo que almacenará la información.
Si el campo no existe, haga clic en Creación rápida y configure:
Nombre: Fecha de entrada – [nombre de la etapa]
Tipo: Fecha
5. Configurar el llenado
Defina el tipo de llenado como Días después de la automatización = 0.
Este valor garantiza que el campo sea completado con la fecha en que la automatización sea ejecutada.
6. Añadir condición para evitar sobrescritura
Agregue un filtro:
[Campo creado] > Vacío
Esta configuración evita que la fecha sea sobrescrita en caso de que el negocio regrese a la misma etapa.
7. Guardar la automatización
Haga clic en Guardar para finalizar la configuración.
🧩 Consejo: Si necesita registrar la fecha de entrada para más de una etapa, repita el proceso, creando un campo de fecha específico para cada una de ellas. Utilice la opción de duplicación de automatizaciones para facilitar la creación de las automatizaciones.
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