Paso 1: Acceso al Panel
En el menú principal, dirígete al módulo de Informes.
Localiza y haz clic en el Panel donde deseas insertar el gráfico. Si aún no existe ninguno, crea uno en Nuevo Panel.
Dentro del panel, haz clic en el botón Nuevo Gráfico.
Paso 2: Configuraciones Iniciales y Tipo de Gráfico
Elige el visual: Selecciona el tipo de gráfico que desees. Para este tutorial, utilizaremos Mapa. Este formato es ideal para tener una visión territorial.
Define el origen: En el campo de selección de módulo, elige Negocio.
Agregación: Define el operador como Contar. Esto hará que el sistema cuente el número de registros encontrados.
Paso 3: Aplicación de Filtros (Opcional)
Si deseas ver solo clientes activos o de un periodo específico, utiliza la sección de Filtros. Si quieres ver la base total, puedes saltarte este paso.
Paso 4: Agrupamiento por Región (Estado)
Esta es la parte crucial para que el gráfico identifique de dónde son los clientes:
Dirígete a la sección "Elige cómo agrupar los datos".
Deberás navegar por la jerarquía de los campos:
Busca la entidad Cliente.
Dentro de Cliente, selecciona el campo Estado.
Nota: Hacemos esto porque la información del estado está vinculada al registro del cliente que realizó el negocio.
Paso 5: Finalización
Revisa si los campos son correctos.
Haz clic en el botón Guardar.
