En el mundo de los negocios, es común tener que enviar el mismo correo a diferentes contactos o empresas. Hacerlo manualmente cada vez consume tiempo y reduce la productividad.
Para evitar este trabajo repetitivo, Ploomes te permite crear plantillas de correo personalizadas, con campos inteligentes que se adaptan automáticamente a cada destinatario. Así, ganas velocidad y consistencia en la comunicación con tus clientes y socios.
Cómo crear plantillas de correo electrónico
Entra al módulo de Correos, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.
Haz clic en “Menú” y selecciona “Plantillas de Correo”.
Define las características de tu plantilla:
🔴 Nombre de la plantilla: Elige un nombre fácil de identificar.
🟡 Permisos: Define quién podrá usar la plantilla — todos en la empresa, usuarios específicos o equipos.
🟢 Asunto: Establece el asunto predeterminado del correo.
🔵 Contenido: Escribe el cuerpo del correo. Puedes incluir texto, imágenes, enlaces y formato.
⚫ Campos inteligentes: Inserta información dinámica (como nombre del cliente, contacto, oportunidad o usuario) que se completará automáticamente.
También puedes adjuntar archivos directamente a tu plantilla.
Una vez configurado todo, haz clic en “Guardar.” ¡Listo! Tu plantilla estará disponible cada vez que necesites enviar un nuevo correo — con solo unos pocos clics.
Cómo usar una plantilla al enviar un correo
Al redactar un nuevo correo, simplemente haz clic en “Plantilla” y selecciona la que desees. El contenido se cargará automáticamente, incluyendo todos los campos inteligentes y archivos adjuntos definidos.
