Mantener el control sobre las propuestas sin actualización es esencial para no perder oportunidades en el embudo. Con las automatizaciones de Ploomes, es posible crear alertas automáticas y garantizar un seguimiento más eficiente de los negocios.
Configuración
1. Acceder a las automatizaciones de Propuesta
Vaya a Administración > Automatizaciones.
Seleccione la entidad Propuesta.
Haga clic en Nueva automatización.
2. Crear la automatización para registrar la última actualización
En la Descripción, informe el objetivo de la automatización.
Ej.: Completar la fecha de la última actualización de la propuesta.En el disparador, seleccione Cuando el ítem sea editado.
.
En este caso, no es necesario añadir filtro, ya que la automatización debe ejecutarse siempre que haya cualquier cambio en la propuesta.
3. Definir la acción de llenado de la fecha
En Al activarse, ¿qué debe hacer la automatización?, seleccione Editar datos.
En el campo a ser completado, cree un nuevo campo si aún no existe.
Ej.: Última actualización.
Defina este campo como tipo Fecha.En Tipo de llenado, seleccione Días después de la automatización.
Complete con el valor 0 para que el campo reciba la fecha actual en el momento en que la automatización se ejecute.
Al final, haga clic en guardar la automatización.
En este caso, el valor 0 representa el día actual. Así, cada vez que la propuesta sea editada, el campo Última actualización se actualizará automáticamente.
4. Crear la automatización de alerta periódico
Aún en la entidad Propuesta en la pantalla de automatizaciones, haga clic en Nueva automatización.
En la Descripción, indique el objetivo de la automatización.
Ej.: Crear alerta de propuesta sin actualización desde hace 10 días.En el disparador, seleccione Periódicamente.
Configure la ejecución para que ocurra todos los días.
Defina la fecha de inicio y el horario deseado para la verificación.
Ej.: iniciar hoy a las 00:00.
5. Configurar el filtro de la automatización
Agregue los siguientes criterios para identificar únicamente las propuestas cuya última actualización ocurrió exactamente hace 10 días:
Última actualización = Fecha relativa > Últimos n días = 10
Última actualización ≠ Fecha relativa > Últimos n días = 9
Esta combinación es importante para que la automatización considere únicamente el día exacto de hace 10 días y no todo el intervalo de los últimos 10 días.
6. Definir la acción de alerta y configurar los datos de la tarea
En Al activarse, ¿qué debe hacer la automatización?, seleccione Crear tarea.
También puede optar por otras acciones, como enviar un correo electrónico o registrar una interacción, pero en este ejemplo utilizaremos la creación de tarea.
Complete los campos de la tarea según sea necesario. Ejemplo:
Usuario: responsable de la propuesta
Tipo: simple
Título: Propuesta sin actualización desde hace 10 días
Descripción: Por favor, revise esta propuesta
Haga clic en Guardar para finalizar.
En la fecha de vencimiento, cambie de valor estático a Días después de la automatización y complete con el valor deseado.
Ej.: 5
En este caso, la tarea se creará con vencimiento para 5 días después de la ejecución de la automatización.
Após esto, la automatización comenzará a verificar diariamente qué propuestas llevan 10 días sin actualización y creará la tarea de alerta según la configuración definida.
⚠️ Esta automatización puede ejecutarse más de una vez para la misma propuesta, ya que siempre considera el valor más reciente del campo Última actualización. Así, si la propuesta se modifica nuevamente y luego permanece otros 10 días sin edición, se generará una nueva alerta.
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