Garantizar el envío de correos en el momento adecuado es esencial para el avance de los negocios en el embudo. Con las automatizaciones de embudo de Ploomes, es posible automatizar este proceso y mantener un seguimiento continuo.
Configuración
1. Acceder al embudo
Acceda al módulo Negocios (la nomenclatura puede variar según la configuración de la cuenta).
Seleccione el embudo deseado y haga clic en Menú > Configurar embudo.
2. Crear la automatización en la etapa
Seleccione la etapa en la que se ejecutará la automatización (ej.: Caliente).
Haga clic en Configurar automatizaciones > Nueva automatización.
3. Configurar el disparador y el filtro
Complete la Descripción con el objetivo de la automatización.
En el disparador, seleccione Negocio entró en esta etapa.
Agregue un filtro si lo desea.
Ej.: Negocio > Cliente > Tipo = EmpresaEn este ejemplo, la automatización se ejecutará solo cuando el cliente del negocio sea del tipo empresa.
4. Definir la acción
En Al activarse, ¿qué debe hacer la automatización?, seleccione Enviar correo electrónico.
5. Configurar el remitente
Complete el tipo de remitente (en este caso, utilizaremos no-reply@ploomes.com).
6. Configurar notificación de fallo
En Seleccione un usuario para ser notificado en caso de que falle el envío del correo, puede definir su propio usuario.
7. Configurar el destinatario
En la configuración del destinatario, defina una dirección fija OU si es necesario que sea el correo del cliente o del responsable, seleccione el campo de correo correspondiente de la entidad deseada. En este caso, selecciono el campo 'Correo electrónico' de la entidad Contacto.
8. Completar el contenido y guardar
Complete el asunto del correo electrónico y el contenido. Finalmente, guarde la automatización para finalizar la configuración.
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