Enviar automáticamente un correo electrónico cuando un negocio es ganado es esencial para garantizar agilidad en la comunicación y mantener al equipo siempre alineado. Con las automatizaciones de Ploomes, es posible configurar este envío de forma automática, incluyendo un enlace directo al card del negocio, facilitando el acceso a la información y evitando procesos manuales.
Configuración
1. Crear una nueva automatización
Acceda a Administración > Automatizaciones
Seleccione la entidad Cliente
Haga clic en Nueva automatización
2. Configurar la descripción, el desencadenante y los filtros
En el campo Descripción de la automatización, indique un nombre que identifique la acción
Ejemplo: Enviar correo electrónico al ganar un negocio
En ¿Cuándo debe activarse la automatización?, seleccione Cuando el negocio sea ganado
A continuación, haga clic en el ícono + para agregar los filtros y aplique alguna restricción si lo considera necesario. (Opcional)
En este caso, se aplicará un filtro restringiendo el embudo, ya que se desea que el correo electrónico se envíe solo cuando el Negocio sea ganado en el embudo de ventas.
Filtro
Embudo (Negocio) - igual a - Embudo de ventas
3. Definir la primera acción
En Al activarse, ¿qué debe hacer la automatización?, seleccione:
Editar datos
En Seleccione un campo, haga clic en:
Creación rápida
Cree un nuevo campo llamado Url del Negocio de tipo texto simple que será responsable de almacenar el enlace del Negocio.
En Tipo de llenado, cambie a Fórmula y haga clic en Agregar.
En la pantalla que se abrirá, copie y pegue la fórmula que se proporcionará a continuación.
Elimine el campo [Negocio.Id] y vuelva a insertarlo usando el botón Campos para que la variable se agregue y la fórmula funcione correctamente.
Haga clic en Guardar fórmula
Fórmula
(function(){
return "<a href='https://app10.ploomes.com/deal/" + [Negócio.Id] + "'>URL del Negocio</a>";
})();
4. Definir la segunda acción
Después de configurar la primera acción, haga clic en Agregar nueva acción.
Seleccione la nueva acción para Enviar correo electrónico:
Seleccione el tipo de remitente
Seleccione un usuario para ser notificado en caso de que el envío del correo falle
Seleccione un campo de correo electrónico para el destinatario o escriba correos separados por punto y coma
Complete el asunto del correo electrónico
Inserte en el cuerpo del correo el campo Url del Negocio creado anteriormente en la primera acción
Haga clic en Guardar para guardar la automatización.
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