Notificar al equipo siempre que se crea un nuevo cliente es esencial para garantizar agilidad en la atención. Con las automatizaciones de Ploomes, es posible enviar alertas automáticas y mantener a todos los involucrados informados en tiempo real.
Configuración
1. Acceder a las automatizaciones de Cliente
Acceda a Administración > Automatizaciones.
Seleccione la entidad Cliente.
Haga clic en Nueva automatización.
2. Definir la automatización
En la Descripción, indique el objetivo de la automatización.
Ej.: Alertar al responsable después de la creación del cliente.En el desencadenante, seleccione Cuando el ítem sea creado.
3. (Opcional) Configurar el filtro
Si desea restringir qué clientes activarán la automatización, agregue un filtro.
Ejemplo:
Tipo de cliente = Empresa
Si no se configura ningún filtro, la automatización se ejecutará para todos los clientes creados.
4. Crear el campo para almacenar el enlace del cliente
Antes de configurar el envío del correo electrónico, es necesario crear un campo que almacenará la URL de acceso al cliente.
En Al activarse, ¿qué debe hacer la automatización?, agregue una acción Editar datos.
Haga clic en Creación rápida y cree un campo:
Nombre: URL del cliente
Tipo: Texto simple
5. Completar el campo con la URL mediante fórmula
En el campo creado, cambie el tipo de llenado a Fórmula.
Inserte la fórmula a continuación, responsable de generar el enlace del cliente (según lo indicado).
Asegúrese de que la variable Cliente.Id esté insertada. Si no lo está, simplemente elimine el texto [Cliente.Id] en la fórmula y vuelva a insertar el campo utilizando el botón Campos.
Guarde la fórmula.
Fórmula
(function () {
return "<a href='https://app10.ploomes.com/contact/" + "[Cliente.Id]" + "'>URL del Negocio</a>";
})();
Esta etapa permitirá utilizar el enlace directamente en el cuerpo del correo como un atajo para acceder al cliente.
6. Configurar el envío de correo electrónico
Agregue una nueva acción:
Seleccione Enviar correo electrónico.
Complete los campos:
Tipo de remitente:
Ej.: Correo electrónico automáticoUsuario para ser notificado en caso de fallo:
Seleccione un usuario (ej.: su propio usuario)Destinatario (campo de correo electrónico):
Seleccione el campo Correo electrónico del responsable del cliente
7. Definir asunto y cuerpo del correo electrónico
Defina el asunto:
Ej.: Alerta de creación de nuevo clienteComplete el cuerpo del correo electrónico (ejemplo):
Hola, [Cliente.Responsable],
¡El cliente [Cliente.Nombre] ha sido creado!
Acceda aquí: [Cliente.URL del cliente]
A continuación, guarde la automatización.
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