En este artículo aprenderás cómo crear un campo para almacenar el Enlace del Negocio y utilizarlo en una automatización de correo electrónico.
Creación del Campo
Primero, vamos a crear un campo del tipo Texto Simple en el embudo deseado
(Menú > Configurar Embudo > Formulario de Nuevo Negocio > Agregar Campo > Crear Campo)
llamado Enlace del Negocio:
En este momento, ve a Configuraciones Avanzadas > Fórmula > Configurar e inserta la fórmula:
"app10.ploomes.com/deal/"+"[Negocio.Id]" Recuerda: el campo Negocio.ID debe insertarse haciendo clic en Campos > ID.
Consejo: mantener el campo en el formulario es opcional.
Creación de la Automatización
Ve a Administración > Automatizaciones > Negocio > Nueva Automatización y configúrala de la siguiente manera:
El filtro dependerá del embudo/etapa en el que deseas que se ejecute la automatización.
En este caso, solo funcionará cuando el negocio se cree en el embudo de Ventas, pero puedes agregar otros embudos o, si lo deseas para todos, simplemente configura:
Negocio > Embudo > Diferente de > Vacío
Para esta automatización utilizaremos dos acciones.
La primera editará el campo Enlace del Negocio (el campo que creamos anteriormente) con la fórmula que insertamos en él:
La segunda acción enviará el correo electrónico e insertará el campo Enlace del Negocio en su contenido.
Demostración
El correo electrónico llegará de la siguiente manera:
Atención: este artículo es válido para otras entidades (como clientes, ventas, propuestas). Solo necesitas reproducir el paso a paso en la entidad deseada.
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