1. Sobre o a criação e vínculo automático de sessões à cards
Ao iniciar uma sessão de atendimento, o sistema cria ou vincula automaticamente um card no funil do Ploomes, agilizando o processo comercial, reduzindo erros e aumentando a produtividade da equipe.
2. Configurando/Ativando o Vínculo automático de sessões à cards
1. Ativação da Funcionalidade
Acesse a área de configuração da integração Neppo no Ploomes e habilite a flag "Vínculo automático de novas sessões a cards". Isso permitirá mapear grupos de atendimento da Neppo aos funis de negócio do Ploomes.
2. Mapeamento de Grupos para Funis
Após ativar a funcionalidade, configure o mapeamento:
Vincule grupos a funis
Associe cada grupo de atendimento da Neppo a um funil específico do Ploomes.
Defina o comportamento
Escolha como os cards serão criados:
Sempre criar novo card – Gera um card a cada sessão
Vincular ao último card ou criar novo – Vincula ao card mais recente do contato no funil configurado ou cria um novo caso não exista
Regra de mapeamento: Cada grupo pode ser vinculado a apenas um funil, mas um funil pode receber múltiplos grupos.
3. Utilizando o Vínculo Automático de Sessões a Cards
3.1 Funcionalidade Desabilitada
Com a flag desabilitada, nenhuma ação automática de criação ou vínculo de card será executada. O mapeamento de grupos para funis não ficará disponível.
3.2 Comportamento: Sempre Criar Novo Card
A cada nova sessão no grupo configurado, o sistema cria automaticamente um novo card no funil mapeado, independentemente de cards anteriores.
3.3 Comportamento: Vincular ao Último Card
O sistema vincula a sessão ao card mais recente do cliente no funil configurado. Se não houver cards anteriores, um novo será criado automaticamente.
3.4 Transferência Entre Grupos Durante o Atendimento
Quando um atendimento é transferido para outro grupo:
O sistema aplica a regra configurada para o novo grupo (criar ou vincular)
Se ambos os grupos estiverem mapeados para o mesmo funil, nenhuma ação adicional é executada
3.5 Registro automático
Toda criação ou vínculo automático de card gera um registro de interação no histórico.
3.6 Estrutura do card
Cliente: Empresa (se o contato estiver vinculado a uma) ou o próprio contato
Contato do negócio: Pessoa que iniciou a sessão
Nome do card: Nome do cliente
3.7 Cliente Não Cadastrado
Se o cliente não existir no Ploomes:
Nenhum card será criado automaticamente
Após criar ou vincular o cliente manualmente, o comportamento configurado será aplicado nas próximas sessões
4. Limitações e Regras
4.1 Funil Indisponível
Se o funil mapeado for excluído ou arquivado, nenhuma ação automática será executada. O sistema criará um registro de interação informando que o funil não está disponível para vínculo.
4.2 Regras de Mapeamento
Cada grupo de atendimento pode ser vinculado a apenas um funil
Um funil pode receber vínculos de múltiplos grupos de atendimento
5. Perguntas Frequentes
5.1 O que acontece se o cliente ainda não existe no Ploomes?
Nenhum card será criado até que o cliente seja cadastrado ou vinculado manualmente. Após o cadastro, o comportamento configurado (criar novo ou vincular) será aplicado automaticamente.
5.2 Posso mapear vários grupos ao mesmo funil?
Sim. Um funil pode receber múltiplos grupos de atendimento, mas cada grupo só pode ser vinculado a um único funil.
5.3 E se o funil for excluído ou arquivado depois?
O sistema criará um registro de interação informando que o funil não está mais disponível e nenhuma ação automática será executada.