Manter a base de clientes atualizada é essencial para garantir que o time comercial foque em oportunidades reais. Com as automações do Ploomes, é possível identificar clientes que estão há um determinado período sem gerar vendas e inativá-los automaticamente, evitando análises manuais e mantendo o CRM organizado.
Configuração
1. Criar uma nova automação
Acesse Administração > Automações
Selecione a entidade Cliente
Clique em Nova automação
2. Configurar descrição, gatilho e filtros
No campo Descrição da automação, informe um nome que identifique a ação
Exemplo: Inativar clientes sem vendas nos últimos 4 meses
Em Quando a automação deve ser disparada, selecione:
Periodicamente
Executar automação a cada: 1 dia
Iniciar em: data atual (data de sua escolha)
Horário: 19:00 (horário de sua escolha)
Em seguida, clique no ícone + para adicionar os filtros. Nessa etapa, configure os seguintes critérios:
1° Filtro
Última venda > Data de criação > Data relativa - diferente de - Últimos 4 meses2° Filtro
Status - diferente de - Inativo
Observação: O filtro de data garante que a automação selecione clientes cuja última venda não ocorreu nos últimos X meses. Já o filtro de status evita que clientes já inativos sejam processados novamente.
3. Definir a ação
Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione:
Editar dados
Em Selecione um campo, selecione o campo Status e defina o valor como Inativo
Clique em Salvar
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