Garantir o envio da ata após reuniões é essencial para formalizar alinhamentos e manter um bom acompanhamento com o cliente. Com as automações do Ploomes, é possível criar tarefas automaticamente sempre que uma reunião for concluída, garantindo que esse envio não seja esquecido.
Configuração
1. Criar uma nova automação
Acesse Administração > Automações
Selecione a entidade Tarefa
Clique em Nova automação
2. Configurar descrição, gatilho e filtro
No campo Descrição da automação, informe um nome que identifique a ação
Exemplo: Criar tarefa para envio de ata após reunião
Em Quando a automação deve ser disparada, selecione:
Quando a tarefa for finalizada
Em seguida, clique no ícone + para adicionar o filtro
Filtro
Tipo - igual a - Reunião
3. Definir a ação
Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione:
Criar tarefa
Configure os campos da nova tarefa conforme sua necessidade:
Usuários
Neste caso será configurado para os usuários da nova tarefa serem os mesmos da tarefa de reunião que foi finalizada.Tipo da tarefa
Exemplo: Simples
Título
Exemplo: Enviar ata da reunião ao clienteDescrição
Exemplo: Reunião finalizada. Enviar a ata com os pontos discutidos para o cliente.
Clique em Salvar
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