Registrar a data de entrada em cada etapa do funil é essencial para acompanhar a evolução dos negócios. Com as automações de funil do Ploomes, é possível automatizar esse registro e manter um histórico preciso de cada movimentação.
Configuração
1. Acessar o funil
Acesse o módulo Negócios (a nomenclatura pode variar conforme a configuração da conta).
Selecione o funil desejado e clique em Menu > Configurar funil.
2. Criar a automação na etapa
Escolha a etapa desejada (ex.: Primeiros contatos).
Clique em Configurar automações > Nova automação.
Preencha a Descrição com o objetivo da automação.
3. Configurar o gatilho
No gatilho, selecione Negócio entrou neste estágio.
4. Definir a ação
Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione Editar dados.
Escolha o campo que armazenará a informação.
Caso o campo não exista, clique em Criação rápida e configure:
Nome: Data de entrada – [nome da etapa]
Tipo: Data
5. Configurar o preenchimento
Defina o tipo de preenchimento como Dias após a automação = 0.
Esse valor garante que o campo seja preenchido com a data em que a automação for executada.
6. Adicionar condição para evitar sobrescrita
Adicione um filtro:
[Campo criado] > Vazio
Essa configuração impede que a data seja sobrescrita caso o negócio retorne à mesma etapa.
7. Salvar a automação
Clique em Salvar para concluir a configuração.
🧩 Dica: Se precisar registrar a data de entrada para mais de uma etapa, repita o processo, criando um campo de data específico para cada uma delas. Utilize a opção de duplicação de automações para facilitar a criação das automações.
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