Exportar produtos de cliente transforma os registros que vinculam produtos e serviços aos seus clientes em uma planilha Excel. Isso ajuda a revisar a base instalada fora do sistema, conferir dados antes de uma atualização em massa por importação ou migrar as informações para outra plataforma.
Este artigo trata da exportação para Excel. Para atualização automática em dashboards, veja o artigo de Integração Power BI.
⚠️ Atenção:
O Produtos do Cliente é um módulo adicional, contratado à parte, e precisa estar habilitado em Administração > Módulos do Sistema.
A exportação de abas depende de uma permissão específica do perfil de usuário. Se a opção não aparecer na sua tela, verifique com o administrador da conta.
Onde acessar
Acesse Produtos no menu lateral, clique no botão Produtos e, em Modo de visualização, selecione Produtos de cliente.
💡 Dica: se o módulo tiver sido renomeado na sua conta (por exemplo, para “Equipamentos”), a opção aparece com o nome definido pelo administrador.
Como exportar
A exportação funciona da mesma forma em qualquer entidade do Ploomes. O que muda é só a tela de partida. Para uma visão geral desse mecanismo, das limitações gerais e de onde acessar outras entidades exportáveis, veja o artigo Como exportar abas pelo Ploomes.
Configurar aba
No painel de Abas, escolha uma das opções:
Usar uma aba existente: selecione-a na lista e confira se os filtros já configurados trazem exatamente as informações que você quer exportar.
Criar uma aba nova: clique em Nova aba, dê um nome a ela e defina quem pode vê-la (você, um perfil de usuário ou uma equipe).
Configure os filtros da aba. Deixe em branco para listar todos os produtos de cliente visíveis para você, ou defina critérios para restringir o que será exportado (ex.: apenas os produtos de um cliente específico).
Clique no ícone de ⚙ (engrenagem), no canto superior direito, ao fim das colunas, para abrir a configuração de colunas. As colunas adicionadas na tabela são as que aparecem na exportação.
Clique no campo desejado e selecione a coluna que quer inserir:
Para um campo do próprio produto de cliente: digite o nome do campo na caixa de busca e selecione-o na lista.
Para um campo do cliente ou do produto vinculado: digite o nome da entidade vinculada (ex.: “Cliente” ou “Produto”) e selecione-a na lista. Clique no retângulo que aparece com o nome dessa entidade para acessar os campos dela e selecione o campo desejado (ex.: CNPJ do cliente ou código do produto).
Clique no Check (✓), à direita, para incluir o campo como coluna. Repita para cada coluna e ordene os campos como precisar. Para excluir uma coluna, clique no ícone de lixeira.
Exportar para Excel
Passe o mouse sobre o nome da aba desejada.
Clique no ícone de ⚙ (engrenagem) chamado Ações da aba.
Selecione a opção Exportar aba.
Leia com atenção as orientações e confirme.
Clique no ícone de progresso de exportação para acompanhar o andamento e fazer o download.
Pronto! Os dados foram exportados. O arquivo gerado é uma planilha com uma linha por produto de cliente.
💡 Dica: para atualizar produtos de cliente em massa, exporte a aba com a coluna de ID, edite os valores na planilha e importe o arquivo de volta. Veja o passo a passo da importação em Importação em Produtos de cliente.
Limitações da exportação
Nem toda relação entre entidades funciona nos dois sentidos. Em uma aba de Produtos de cliente, é possível puxar ou filtrar dados do Cliente e do Produto, porque cada produto de cliente pertence a um único cliente. O caminho inverso, puxar um produto de cliente específico a partir de uma aba de Clientes ou de Produtos, não funciona da mesma forma, porque um cliente pode ter vários produtos de cliente vinculados.
O limite é de aproximadamente 50 mil linhas e 30 colunas por aba, e pode ser menor dependendo dos tipos de campo. Para bases maiores, divida a exportação em várias abas usando filtros por ID ou por campos de data. O passo a passo está na seção “Bases com mais de 50 mil linhas” do artigo Como exportar abas pelo Ploomes.
Se a exportação apresentar erro, pode ser que algum limite tenha sido atingido. Reduza o número de colunas, principalmente as que vêm de entidades vinculadas diferentes, e use filtros para diminuir a quantidade de dados.
Colunas de entidades vinculadas têm profundidade máxima de 4 níveis (ex.: Produto de cliente > Cliente > Responsável > E-mail). Cada nível aumenta a complexidade e o tempo de carregamento da aba.
Campos multilinha: as tags de formatação HTML são removidas, e o conteúdo é cortado a partir de aproximadamente 2.000 caracteres.
Bases com mais de 50 mil linhas
Para bases maiores que o limite, use filtros para dividir os dados, por exemplo por campos de data (uma aba por ano de criação) ou por ID.
Veja abaixo como dividir por ID. Para dividir por data, a lógica é a mesma: defina uma faixa inicial e uma final e vá encadeando as faixas seguintes.
Adicione a coluna de ID pela engrenagem à direita. A coluna aparece na tabela, pronta para ordenação.
Ordene os registros pelo ID, clicando no cabeçalho da coluna para acionar o ícone de ordenação.
Anote o ID mais baixo. Avance as páginas até encontrar o próximo ID a ser filtrado.
Crie uma nova aba (ou duplique a existente, para manter filtros e colunas) e insira as condições de filtro ID > Maior ou igual a > [ID mais baixo] e ID > Menor que > [próximo ID].
Para a próxima faixa, duplique a aba e troque os valores pelos da faixa seguinte.
Repita até cobrir toda a base. Exporte as abas separadamente e, se precisar, junte as informações no Excel.
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