Antes de descrever cada passo do processo, é importante esclarecer que Importação de dados significa, neste contexto, migrar seus clientes para o Ploomes de forma massiva a partir de uma planilha em Excel, sem a necessidade de cadastrar cliente por cliente de forma manual.

A sua planilha deverá conter apenas uma aba, não poderá ter caracteres especiais e nem fórmulas!

Mapear campos significa que você precisa dizer ao Ploomes que os dados de uma coluna específica da seu planilha deverão ser guardadas em um dado campo do Ploomes. Vamos imaginar que sua planilha siga a seguinte estrutura:

As colunas A e B da planilha se referem ao contato, a coluna D é referente ao nome da empresa, portanto é necessário definir se aquele campo é um campo do tipo Empresa ou Pessoa. Por isso, a maneira correta de mapear os campos acima é visto no GIF abaixo:

Ao fazer isso, o Ploomes criará uma empresa de nome "Nec Eleifend Non Inc.", localizada na cidade de Maringá e adicionará dentro dela uma pessoa de nome Joseph Ribeiro e e-mail phasellus.dapibus@yahoo.combr.

Fique atento: se sua planilha tiver muitas colunas, uma barra horizontal será criada para que você consiga rolar a lista para o lado.

A opção "detectar por duplicado por este campo" Impede que sejam importadas duas linhas iguais baseadas em um campo. Normalmente usa-se nome da empresa ou CNPJ.
Mesmo que você mapeie todos os campos obrigatórios, se um cliente estiver com a célula vazia, ele não será importado.

Nesta etapa, clientes com dados inválidos ou com campos obrigatórios não preenchidos serão destacados para que você esteja ciente do que não será importado. Avance para importar os demais.

É possível que sua importação demore a iniciar. Isso acontece em momentos de pico, já que nossa ferramenta de importação tem um limite de importações que podem ocorrer de forma paralela. Você não precisa esperar o processo terminar. Continue usando o sistema normalmente e, quando quiser verificar o status da importação, basta seguir os passos iniciais deste tutorial.

A Ploomes disponibiliza uma plataforma de educação digital criada para capacitar seus clientes, oferecendo uma variedade de cursos, shorts e casos de uso.

Abaixo, você confere sugestões de conteúdos disponíveis em nossa plataforma que se relacionam ao tema deste artigo.