A importação de clientes permite criar e atualizar dados de forma massiva a partir de uma planilha, evitando o cadastro manual cliente por cliente. Esse recurso é especialmente útil em cenários de migração de dados de outras ferramentas para o Ploomes.
Antes de realizar a importação, certifique-se de que sua planilha atende aos requisitos abaixo:
O arquivo deve estar no formato .xlsx (Excel);
A planilha deve conter apenas uma aba;
Não deve conter fórmulas;
Evite caracteres especiais nos nomes das colunas;
Garanta que os campos obrigatórios estejam preenchidos;
Cada linha deve representar um cliente;
Cada coluna deve representar um tipo de informação (ex.: nome, CPF/CNPJ, segmento, origem).
Se sua planilha definir um responsável para cada cliente, o nome deve estar exatamente igual ao cadastrado no Ploomes. Caso contrário, o cliente será importado sem responsável.
💡 Teste a importação com uma planilha reduzida antes de importar grandes volumes para entender se terá os preenchimentos esperados.
Como importar
Passo 1: Acesse a tela de Clientes
No menu lateral do Ploomes, clique em Clientes.
Passo 2: Inicie a importação
Na tela de Clientes, clique em Menu e selecione Importar clientes pelo Excel.
Passo 3: Upload
Escolha o arquivo em seu computador e clique em Avançar.
Passo 4: Mapeamento
Nesta etapa, você deve informar ao Ploomes a qual campo do sistema cada coluna da planilha corresponde.
Colunas com informações da empresa (ex.: nome da empresa, CNPJ) devem ser mapeadas como Empresa;
Colunas com informações de contato (ex.: nome, e-mail, telefone) devem ser mapeadas como Pessoa.
Com esse mapeamento, o Ploomes criará corretamente as empresas e associará as pessoas aos respectivos registros.
⚠️ Atenção
Caso a planilha tenha muitas colunas, será exibida uma barra de rolagem horizontal para facilitar a visualização;
A opção “Detectar duplicado por este campo” evita a criação de registros duplicados. Normalmente, utiliza-se Nome da empresa ou CNPJ;
Mesmo com os campos obrigatórios mapeados, linhas com células vazias nesses campos não serão importadas.
Exemplo de mapeamento
Na imagem abaixo, as colunas A e B da planilha se referem ao contato, a coluna D é referente ao nome da empresa.
O mapeamento seria:
Pessoa > Nome
Pessoa > E-mail
Cidade da empresa > Nome
Empresa > Nome ("Detectar duplicado por este campo" marcado).
Demonstração em GIF:
Nesse exemplo, o sistema cria a empresa “Nec Eleifend Non Inc.”, localizada em Maringá, e vincula a ela a pessoa Joseph Ribeiro, com o e-mail phasellus.dapibus@yahoo.com.br
Passo 5: Resumo
Nesta tela, o sistema exibirá os registros com erros ou inconsistências, destacando quais não serão importados ou podem gerar problemas.
Ações disponíveis nesta tela
Confirmar: prossegue com a importação;
Etapa anterior: retorna ao mapeamento;
Cancelar importação: cancela todo o processo para correção do arquivo, se necessário.
Passo 6: Acompanhe a importação
Nesta etapa, é possível acompanhar o andamento do processo, com as seguintes informações:
Linhas processadas: total de linhas processadas em relação ao arquivo;
Linhas processadas com sucesso;
Linhas processadas com erro;
Entidades criadas;
Entidades atualizadas.
A importação pode levar alguns minutos para iniciar, especialmente em horários de pico, devido ao limite de processos simultâneos.
Ações disponíveis nesta tela
Minimizar
Fechar
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Cancelar importação
Caso a tela de importação seja minimizada, você pode abrir novamente clicando no ícone de importação no menu superior.
Quando a importação for concluída, a barra de progresso ficará completa e será exibida a opção “Clique aqui para baixar a planilha com os detalhes”.
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