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Quais são os campos obrigatórios para realizar importação em cada entidade?

Nesse artigo você encontrará um resumo das importações e quais os campos que são essenciais para realizá-la na entidade desejada.

João Pedro Ledo avatar
Escrito por João Pedro Ledo
Atualizado há mais de um ano

Antes de mergulharmos nos detalhes dos campos específicos, é fundamental entender a estrutura do Ploomes, composta por módulos e entidades que organizam e categorizam suas informações.

Divisão em módulos:

No Ploomes, as funcionalidades são agrupadas em módulos, cada um dedicado a aspectos específicos do seu negócio. Abordaremos quatro módulos principais: Clientes, Negócios, Registros de Interação e Produtos.

Entidades dentro de cada módulo:

Dentro de cada módulo, ao realizar o mapeamento de importações, você encontrará entidades, categorias específicas de dados. Por exemplo, no módulo de Clientes, as entidades incluem "Clientes" e "Produtos de Cliente". Já no módulo de Produtos, as entidades variam desde "Produto" e "Grupo de Produto" até "Produtox de Cliente" e "Vínculos".

Continue a leitura para obter informações detalhadas sobre os campos obrigatórios de cada entidade.


Como iniciar uma importação

Para iniciar uma importação, acesse a entidade desejada (listadas nesse artigo) e clique em Menu > Importar pelo Excel.

Exemplo:


Importação no módulo de Clientes

Clientes

Nenhum campo é obrigatório ao importar clientes.

Recomendações:

Mapeie Nome. Se não mapear esse campo, o cliente será criado como "Empresa" ou "Pessoa".

Para saber mais sobre a importação de clientes, clique aqui.

Produtos de cliente

Ao mapear Produto: Nome (Produto).

Ao mapear Grupo do Produto: Nome (Grupo).

Ao mapear Família do Produto: Nome (Família).

Ao mapear Cliente: nenhum campo é obrigatório.

Ao mapear Produto de cliente: nenhum campo é obrigatório.

Importação no módulo de Leads

Importante: esse módulo foi inativado e substituído pelo módulo de Negócios.

Para realizar a importação de Leads é recomendado ter em sua planilha a coluna que contém o Nome do Contato e/ou o Nome da Empresa.

Atenção: cuidado com o campo Empresa e Nome da Empresa. O empresa vincula o Lead a uma Empresa já existente e o Nome da Empresa irá criar o Lead com aquele nome.

Importação no módulo de Negócios

Nenhum campo é obrigatório ao importar negócios.

Recomendações:

  • Mapeie Estágio e Título do negócio.

    • Se não mapear esses campos, o negócio será criado sem título em um funil aleatório;

    • É importante que o estágio seja o único com aquele nome, caso contrário o sistema escolherá o estágio aleatório dentre os com o mesmo nome.

  • Mapeie Empresa > Nome para vincular o negócio ao cliente;

  • Ao importar "Responsável" pelo negócio, o nome precisa ser EXATAMENTE igual ao que está cadastrado no usuário do Ploomes.

Importação no módulo de Produtos

Dica: no mapeamento o grupo não é Produto > Grupo e sim: Grupo do Produto > Nome.

Produtos

Ao mapear Produto: Nome (Produto) e Nome (Grupo).

Ao mapear Grupo do Produto: Nome (Grupo).

Ao mapear Família do Produto: Nome (Família).

Ao mapear Produto de Cliente: nenhum campo é obrigatório.

Para saber mais sobre a importação de produtos, clique aqui.

Grupos de produto

Ao mapear Produto: Nome (Produto) e Nome (Grupo).

Ao mapear Grupo do Produto: Nome (Grupo).

Ao mapear Família do Produto: Nome (Família).

Ao mapear Produto de Cliente: nenhum campo é obrigatório.

Famílias de produto

Ao mapear Produto: Nome (Produto) e Nome (Grupo).

Ao mapear Grupo do Produto: Nome (Grupo).

Ao mapear Família do Produto: Nome (Família).

Ao mapear Produto de Cliente: nenhum campo é obrigatório.

Produtos de cliente

Ao mapear Produto: Nome (Produto) e Nome (Grupo).

Ao mapear Família do Produto: Nome (Família).

Ao mapear Grupo do Produto: Nome (Grupo).

Ao mapear Produto de Cliente: nenhum campo é obrigatório.

Para saber mais sobre a importação de produto do cliente, clique aqui.

Vínculos

Ao mapear Produto pai: Nome (Produto)

Ao mapear Grupo do produto pai: Nome (Grupo)

Ao mapear Família do produto pai: Nome (Família).

Ao mapear Produto Filho: Nome (Produto).

Ao mapear Vínculo de Produtos: Categoria.

Ao mapear Produto de Cliente: nenhum campo é obrigatório.

Para saber mais sobre a importação de produtos pai e filho, clique aqui.

Importação no módulo de Registros de Interação

Nenhum campo é obrigatório ao importar registros de interação.

Recomendações:

  • Mapeie Descrição.

  • Mapeie um campo de "Cliente" ou "Negócio" para vincular a entidade desejada.


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