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Quais são os campos obrigatórios para realizar importação em cada entidade ?
Quais são os campos obrigatórios para realizar importação em cada entidade ?

Nesse artigo você encontrará um resumo das importações e quais os campos que são essenciais para realizá-la na entidade desejada.

Lucca Leão von Simson avatar
Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Para realizar uma importação, você irá na entidade desejada (listadas nesse artigo), clicará em Menu > Importar pelo Excel.

Exemplo no Módulo de Leads:


  • Importação no Módulo de Leads (Campos):

Para realizar a importação de Leads é recomendado ter em sua planilha a coluna que contém o Nome do Contato e/ou o Nome da Empresa.

Atenção: cuidado com o campo Empresa e Nome da Empresa. O empresa vincula o Lead a uma Empresa já existente e o Nome da Empresa irá criar o Lead com aquele nome.

  • Importação no Módulo de Clientes (Campos):

Tanto para realizar uma importação de pessoa quanto para realizar uma importação de empresa, é obrigatório ter a coluna de Nome na planilha que irá utilizar.

Para saber mais sobre a importação de clientes, clique aqui.

  • Importação no Módulo de Negócios (Campos):

Para importar negócios é preciso ter a coluna Título, Estágio/Etapa (necessário ter somente um único estágio/etapa com aquele nome) e outros campos que sejam obrigatórios no formulário.

Por exemplo, o campo Valor é obrigatório somente se no formulário for obrigatório.

Dica 1: caso deseje criar o negócio já com Responsável, o nome precisa ser EXATAMENTE igual ao que está cadastrado no usuário no Ploomes.

Dica 2: é necessário ter os campos de Empresa como: Nome para que seja criado um negócio vinculado aquela Empresa.

  • Importação no Módulo de Produtos (Campos):

É obrigatório que o produto tenha: Nome e Grupo.

Dica: no mapeamento o grupo NÃO será Produto > Grupo e SIM: Grupo do Produto > Nome.

Para saber mais sobre a importação de produtos, clique aqui.

Caso esteja realizando uma importação com Produto Pai e Filho (opcionais) é obrigatório (além do Nome do Produto Pai, Grupo e Nome do Produto Filho): Categoria e Padrão (no mapeamento ambos são da entidade de Vínculo).

Para saber mais sobre a importação de produtos pai e filho, clique aqui.

Caso esteja realizando uma importação de Produto do Cliente, é preciso ter: Nome, Grupo, Cliente, Nome do Produto do Cliente.


Para saber mais sobre a importação de produto do cliente, clique aqui.


  • Importação no Módulo de Registro de Interação (Campos):

Na planilha precisa conter Descrição e um campo da Cliente ou Negócio para que seja vinculado a entidade desejada.

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