Um checklist é uma maneira de fazer com que determinados dados sejam informados (obrigatoriamente ou não) em alguma etapa da negociação, como, por exemplo, sempre pedir dados de contato do lead e registrar no sistema antes de enviar um orçamento.
Passo a passo
1. Acesse a configuração do funil. Há duas maneiras de fazer isso, a depender se já está no funil desejado ou não:
Você já está no funil desejado:
Acesse Negócios;
Acesse o funil;
Clique em "Menu";
Clique em "Configurar funil".
ou
Você ainda não está no funil desejado:
Acesse Negócios;
Clique onde está o título do funil;
Clique em "Ver todos os funis";
Localize o funil desejado;
Clique no ícone de edição (✏️);
2. Agora que já está na configuração do funil, localize a etapa desejada e clique em "Configurar checklists";
3. Clique em "Novo Checklist".
4. Defina o nome do checklist (esse nome aparecerá como título da seção para o usuário);
5. Informe algum filtro, se necessário;
6. Descreva como esse item do checklist deve ser preenchido (por exemplo: "Crie uma tarefa para prosseguir");
7. Clique em "Selecione um campo";
8. Selecione "Campos de Negócio";
9. Pesquise "Possui tarefas agendadas?";
10. Selecione o campo que aparece na pesquisa;
11. Clique em "Adicionar condição para avanço";
12. Em valor que deve ser preenchido, escolha "Igual a" e "Sim";
13. Clique em "Adicionar item ao checklist";
14. Clique em "Salvar".
Pronto!
Agora, todos os negócios que não tiverem tarefas agendadas nessa etapa não vão poder passar de estágio!
Observação: um negócio com tarefas já finalizadas não tem tarefas agendadas.